ביקושים של פי 9 בהנפקה של מזרחי-טפחות

דרוג:

במסגרת ההנפקה, שהשלב המוסדי שלה התקיים אתמול, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות בהיקף כספי כולל של 300 מיליון ₪ ע.נ.; לאור הביקושים הגדולים והתחייבויות של כ-2.7 מיליארד ₪ שהתקבלו בשלב המוסדי, הוגדל היקף הגיוס פי 3; השלב הציבורי, שבו יוצעו כ-140 מיליון ₪, יתקיים ביום א' הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות צמודות למדד בהיקף של 300 מיליון ₪, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.7 מיליארד ₪ - פי 9, מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים ותנאי השוק האטרקטיביים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כמיליארד ₪. במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות קיימות: סדרה 33 (בעלת מח"מ של 3.8 שנים) וסדרה 35 (בעלת מח"מ של 6.25 שנים). שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של +AA. בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (ב') הגיע היקף ההתחייבויות ל-962 מיליון ₪. בשלב הציבורי שיתקיים ביום א' יוצעו עוד כ-140 מיליון ₪. תשואת הסגירה בסדרה 33 עמדה על 1.41% - מרווח של כ-0.81% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל, ובסדרה 35 הגיעה התשואה ל-2.31% - מרווח של 0.85% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. יצוין, כי בינואר האחרון גייס מזרחי-טפחות כמיליארד ₪ בהנפקת אג"ח מוצלחת, ותוך ביקושים ערים במיוחד. את ההנפקה שהתקיימה אתמול הובילה חברת רוסאריו קפיטל.
תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

CFD של ביטגט משיקה מצב ללא עמלות על רקע צמיחה יומית של נפחי המסחר לכיוון 10 מיליארד דולר Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הו
אנדרסן גלובל מחזקת את יכולות הניוד הגלובלי שלה באמצעות צירופה של Courdid BV Andersen Global התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם Courdi
Nyxoah - מידע על המספר הכולל של בעלי זכויות ההצבעה וניירות הערך בהתאם לסעיף 15 לחוק מ-2 במאי 2007 על שקיפות בעלי מ
110 מיליון דולר במימון כולל להאצת ההשקה המסחרית של ג'ניו בארה"ב Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH), חברת טכנו
Bitget משיקה את קמפיין השותפים Score Your 40% עם מאגר פרסים בהיקף של מיליון דולר Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, ה
פרויקט קומפלקס האנרגיה פנג'ראנג של ChemOne מעניק עבודות EPCC ל-CNCEC חברת Pengerang Energy Complex Sdn. Bhd. ("PEC") שמ
‎500 Global ממנה את סונג וו אהן לשותף בקוריאה, שיוביל את סניף סיאול ויסייע בהרחבת טכנולוגיות קוריאניות לשווקים גלובליים 500 Global, אחת מקרנות ההון סיכון הפעילות ביותר בע
Bitget משיקה את חודש המלחמה בהונאות 2026, מחזירה 32.3 מיליון דולר עבור משתמשים Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הש
Holafly משתפת פעולה עם שחקן הזוגות המוביל ב-ATP, פרנסיסקו קברל Holafly, המובילה העולמית בתחום כרטיסי ה-eSIM לנסיע
GA-ASI מודיעה על השקעות בשש חברות הולנדיות General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI)
עדכון בנוגע להצעת הרכש למניות North Atlantic Energy חברת North Atlantic France מזכירה כי ב-28 בנובמבר
בומברדיה ו- ELIE SAAB משיקות שיתוף פעולה ראשון מסוגו, ומציגות את סגנון התעופה העילית עם עיצוב תא הנוסעים בהתאמה אישית של הגלובל 8000. בומברדיה ו-ELIE SAAB גאות לחשוף פרק חדש ונועז בתעו
Corpay Cross-Border מונתה לספקית המט"ח הרשמית של Vålerenga Fotball AS Corpay, Inc.‎* ‏(NYSE: CPAY), מובילה עולמית בתחום
חדשות למשקיעי Futu: אם סבלתם הפסדים ב-Futu Holdings Limited (נאסד"ק: FUTU), אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרד רוזן עורכי דין בנוגע לזכויותיכם. משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את משקיעי Helen of Troy Limited לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – HELE משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
יונו מספקת עדכון תאגידי לקראת השקה, מרחיבה את צוות ההנהגה עם כישרונות מ- Binance וממקמת עמדות לצמיחת שוק חיזוי עולמי יונו (Yuno), פלטפורמת שווקי חיזוי מתפתחת המתמקדת ב
רוזן, יועץ ממשלתי למשקיעים, מעודד משקיעים בחברת האחזקות Graphic Packaging לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד אחרון חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – GPK משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
ריסקיפייד מודיעה על אישור מועצת המנהלים לתוספת של 75 מיליון דולר לתוכנית הרכישה החוזרת של מניות ריסקיפייד Riskified Ltd.‎ ‏(NYSE: RSKD) ("החברה"),
Mobix Labs תרכוש את יצרנית הרחפנים האמריקאית Vision Aerial, ובכך תרחיב את פעילותה לשווקי הרחפנים והמודיעין האווירי הגלובליים Mobix Labs, Inc.‎ (נאסד"ק: MOBX) הודיעה היום כי ח
Fortegra ממנה את מארק רטנר לנשיא Fortegra Group, Inc.‎ ("Fortegra" או "החברה"), מבט
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)