Multi-Color Corporation מכריזה על מימון מחודש לאיפוס המאזן ולהכנת החברה להשקעות ולצמיחה ארוכת טווח

דרוג:

Multi-Color Corporation מכריזה על מימון מחודש לאיפוס המאזן ולהכנת החברה להשקעות ולצמיחה ארוכת טווח

MCC חותמת על הסכם לתמיכה בשינוי מבני אשר יפחית כ-3.9 מיליארד דולר בחובות ממומנים לפרעון, למעלה מ-330 מיליון דולר בהוצאות מזומן על ריבית בשנת 2026 וכן יאריך את תקופת פרעון החובות ל-2033

השינוי המבני נתמך על ידי CD&R ומספר גדול של נושים מובטחים בכירים אשר הסכימו על גיבוי בדמות השקעה בסך 890 מיליון דולר; מהווה למעלה מ-500 מיליון דולר של אמצעי נזילות חדש לתמיכה בצמיחה ארוכת טווח ובהשקעות לשלב ההבראה

משיקה קמפיין להסכמה ומצפה ליישם את השינוי המבני באמצעות תהליך הקפאת הליכים (Chapter 11) "מוכן מראש"; הסכם לתמיכה בשינוי המבני מאפשר ל-CD&R לשמש כבעלת מניות עם שליטה

כל ספקי המסחר צפויים לקבל תשלום מלא; כל הפעילות והשירותים הגלובליים ללקוחות צפויים להמשיך ללא שיבושים

אטלנטה, 29 בינואר 2026, (BUSINESS WIRE):

‏‏Multi-Color Corporation ‏("MCC" או "החברה"), חברה מובילה לפתרונות מותגי איכות, הכריזה היום על פעולות אסטרטגיות להמשך מיצוב החברה ולהכנתה להשקעה ולצמיחה ארוכת טווח במטרה להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחותיה.

MCC חתמה על הסכם לתמיכה בשינוי מבני ("RSA") עם המחזיקים בקרוב ל-70% בסכום החוב בשעבוד בכיר של MCC ועם מממנת האקוויטי שלה, CD&R, הנוגע לתנאי השינוי המבני הפיננסי והמקיף. העסקאות אותן יזמה RSA יצמצמו את מאזנה של MCC ויפחיתו את החובות הנקיים של החברה מכ-5.9 מיליארד דולר לכ-2.0 מיליארד. הריבית השנתית של החברה תופחת אף היא מכ-475 מיליון דולר ל-140 מיליון דולר בשנת 2026, כאשר מדובר בהפחתה של למעלה מ-330 מיליון דולר, עם חובות מובטחים ארוכי טווח אשר פרעונם הוארך ל-2033 בכפוף לקיום השינוי המבני.

כדי ליישם את העסקאות האמורים ב-RSA, ‏MCC קיימה הצבעה לתמיכה בתוכנית מובנית לארגון מחדש (ה"תוכנית"), אשר זוכה כעת לתמיכה מצד קרוב ל-70% מבעלי החוב בשעבוד בכיר (לפי סכום) של MCC ו-CD&R. הסכם ה-RSA כולל השקעת אקוויטי רגילה ומועדפת חדשה אשר תתמוך בהשקעות ובצמיחה ארוכת טווח. לאחר הכניסה לתוקף, MCC תהנה מנזילות בשווי של למעלה מ-500 מיליון דולר.

"במהלך השנתיים האחרונות קיבלנו החלטות לפעולה מסחרית ותפעולית, תוך גיוס כשרונות הנהגה מובילים, במטרה למצב את MCC לצמיחה, לרווחיות ולקיימות", אמר חסן רמאילה, נשיא ומנכ"ל MCC. "היוזמות התפעוליות שלנו צוברות תאוצה, והאופטימיזציה של מבנה ההון שלנו מהווה שלב חיוני בקידום אסטרטגיית הצמיחה של החברה. הסכם זה, המשקף הצבעת אמון חזקה מצד הספונסרים והמלווים של MCC, יגבש תשתית פיננסית חזקה יותר, הוא יאפשר לשפר את פתרונות המותג היצירתיים והאיכותיים שעוזרים לחבר בינו לבין צרכנים, הוא ישפר את היושרה ויניע השפעה ברת קיימא. אנו אסירי תודה ל-CD&R ולמלווים שלנו על תמיכתם, וכן לעובדינו, ללקוחותינו ולספקינו על התמיכה והמסירות המתמשכת".

 עסקים כרגיל

הסכם ה-RSA יזרים גם סך חדש של מימון 250 מיליון דולר במבנה DIP אשר יממן את העסק לאורך הקפאת ההליכים. מימון זה, לאחר אישורו, צפוי לאפשר ל-MCC להמשיך ולפעול כרגיל וללא שיבושים במהלך השינוי המבני ומבלי להשפיע על נושי המסחר, הלקוחות, העובדים, היצרנים או הספקים, והוא יאפשר לחברה לכבד את התחייבויותיה כלפי השותפים האסטרטגיים.

לאחר הכניסה לתקוף של הליכי ההקפאה המוכנים, MCC תגיש סדרה של בקשות במעמד פתיחת ההליך אשר, לאחר אישורן, יאפשרו לחברה להמשיך ולפעול ולקיים את עסקיה ללא שיבושים תוך צמצום המבנה ההוני שלה. בנוסף לבקשות הקשורות למימון DIP, ‏MCC תבקש גם אישור להמשך תשלום משכורות והטבות ללא שיבושים, לעמוד בתביעות הקשורות לעובדים, לשלם לספקים בנוהל הרגיל ולבצע תהליכים ופעולות קריטיות נוספות בהתאם לנדרש כדי לאפשר לחברה להמשיך את פעילותה ללא שיבושים.

משאבים נוספים

מידע נוסף זמין כעת גם ב-MCCForward.com. לאחר הגשת הבקשה להקפאת הליכים, MCC תספק גם פרטים אודות היבטים משפטיים שונים של תהליך השינוי המבנה בחברה, כולל גישה למסמכי בית המשפט.

יועצים

Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C. משמשים כיועצים משפטיים, Evercore משמשת כבנקאית ההשקעות, AlixPartners משמת כיועצת פיננסית, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP משמשת כיועצת מיוחד לוועדה המיוחדת עבור מועצת המנהלים של LABL, Inc, ואילו FGS Global משמשת כיועצת תקשורת אסטרטגית לחברה. Debevoise & Plimpton LLP וכן Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות עבור CD&R ואילו Moelis & Company LLC משמשת כיועצת פיננסית. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשים כיועצים משפטיים ופיננסיים, בהתאמה, לקבוצת הנושים המובטחים.

 אודות MCC

Multi-Color Corporation ‏(MCC) היא חברה גלובלית מובילה לפתרונות מותגים מובחרים והיא מציעה פתרונות יצירתיים וברי קיימא לכמה מהמותגים המוכרים בעולם במגוון רחב של קטגוריות קצה המתמקדות בצרכן. MCC מחוייבת לספק את פתרונות הלייבל הטובים בעולם ללקוחותיה במטרה לבסס את המותגים ולהוסיף ערך לקהילות בהן היא פעילה.

הצהרות עתידיות

הודעה זו לעיתונות כוללת הצהרות עתידיות מסוימות הנוגעות למצב פיננסי, לתוצאות פעילות ולעסקי MCC וחברות הבת שלה וכן לתוכניות וליעדים הנוגעים בכך. ניתן לזהות הצהרות עתידיות מעין אלו על ידי העובדה שהן אינן מתייחסות אך ורק לעובדות קיימות או לעבר. פעמים רבות, הצהרות עתידיות כוללות מילים כגון "צפי", "יעד", "ציפיה", "מאפשר", "הערכה", "כוונה", "תוכנית", "מטרה", "אמונה", "תקווה", "רצון", "המשך", "יעשה", "שאיפה", "עשוי", "אמור", "מתעתד", "יכול" או מילים בעלות משמעות דומה. ההצהרות הללו מבוססות על הנחות והערכות של החברה ועל יחסה למגמות עבר, לתנאים קיימים, להתפתחויות בעתיד ולגורמים נוספים. מעצם טבען, הצהרות עתידיות כוללות סיכונים וחוסר ודאות, משום שהן קשורות לאירועים ותלויות בנסיבות שיתקיימו בעתיד ובגורמים המתוארים בהקשר של הצהרות עתידיות המופיעות במסמך זה והעלולות להביא לכך שהתוצאות וההתפתחויות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מאלו המופיעות או המרומזות בהצהרות עתידיות מעין אלו. אנו סבורים כי הציפיות המשתקפות מהצהרות עתידיות אלו סבירות, אך לא ניתן לערוב לכך שציפיות מעין אלו תתממשנה כפי שהן ולפיכך מומלץ שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות עתידיות מעין אלו התקפות אך ורק לתאריך הכתיבה של מסמך זה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן את המידע המובא במסמך זה (בין אם כתוצאה מקיומו של מידע חדש, מאירועים עתידיים או מכל סיבה אחרת), פרט לנדרש בחוק הישים. ישנם מספר גורמים העשויים לגרום לכך שהתוצאות תהיינה שונות מהותית מהתוצאות האמורות או המרומזות בהצהרות עתידיות.

בין הגורמים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות מהותית מהתוצאות המתוארות בהצהרות העתידיות נכללים שינויים ביחסי הכוחות הגלובליים, הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, התחרותיים, בשוק, בשרשרת האספקה וברגולציה, שערי חליפין עתידיים וגובה ריביות, שינויים בשיעורי המס ובכל שילוב או פעילות עסקית עתידית, חוסר ודאות ועלויות הקשורות ב-RSA ובהליך הקפאת ההליכים, כולל, בין היתר, השפעות שליליות של הליך הקפאת ההליכים על הנזילות של החברה ועל תוצאות הפעילות, כולל דברים הנוגעים לקשריה עם לקוחותיה, עם שותפי הפצה, עם ספקים ועם גורמים חיצוניים נוספים; שחיקת עובדים ויכולת החברה לשמר את ההנהלה הבכירה ואנשי מפתח נוספים בשל הסחות דעת וחוסר ודאות הנובעים מהליכי הקפאת ההליכים; ההשפעה של יוזמות להפחתת עלויות; כל הליך משפטי או רגולטורי אחר; יכולת החברה לגייס הון תפעולי, כולל שמירה על תאימות להגבלות אשר נכפות על ידי תנאי מימון של חייבים בניהול עצמי, כגון המימון המתואר במסמך זה; משך הזמן בו החברה תפעל תחת הגנת הקפאת ההליכים; תזמון של כל דבר העולה בעקבות הליך הקפאת ההליכים; והסיכון לכך שכל תוכנית ארגון מחדש הנובעת מכך לא תאושר או לא תיושם כלל. ניתן לעיין בתוכנית הארגון מחדש ובהצהרת החשיפה הרלבנטית (כפי שתתוקן, תשונה או תושלם) אשר תוגש לבית המשפט לצורך שיקולים נוספים וכן גורמי סיכון הקשורים בהליך הקפאת ההליכים של החברה. אף דבר מהאמור בידיעה זו אינו מהווה תחזית רווח או הערכה לכל תקופה ואין לפרש אף דבר מהאמור בידיעה זו כהצהרה כי הביצועים הפיננסיים של החברה בשנת הכספים הנוכחית ובשנות כספים עתידיות יתאימו בהכרח או יעלו על התוצאות בעבר. יתרה מכך, ידיעה זו לעיתונות אינה מיועדת ואינה מהווה ואין לראות בה, לשקול אותה כחלק או להסתמך עליה בנוגע לכל מזכר הצעה או מידע, הסכם רכישה בטוותה או הצעה, הזמנה או המלצה לחיתום, לרכישה, להרשמה לקנייה באופן אחר או למכירה של ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים או אינטרס או לכל טרנזקציה מסוג אחר.

אנשי קשר

 FGS Global בשם MCC
 [email protected]

מקור: Multi-Color Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769