Multi-Color Corporation משלימה בהצלחה מהלך מקיף של ארגון מחדש פיננסי
|
דרוג:
Multi-Color Corporation משלימה בהצלחה מהלך מקיף של ארגון מחדש פיננסי
החברה יוצאת מחוזקת ובמיצוב טוב ליישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה, עם מאזן מופחת מינוף באופן משמעותי
אטלנטה, 12 במאי 2026, (BUSINESS WIRE):
Multi-Color Corporation ("MCC" או "החברה") הודיעה היום על השלמה מוצלחת של תהליך הארגון מחדש הפיננסי שלה ועל יציאתה מהליך Chapter 11 שנערך במסגרת תוכנית מוסכמת מראש.
הארגון מחדש המוסכם מראש של החברה הפחית את החוב נטו בכ-3.8 מיליארד דולר, הקטין את הוצאות הריבית השנתיות במזומן ביותר מ-330 מיליון דולר, והאריך את מועדי פירעון החוב לטווח הארוך עד לשנת 2033. יותר מ-99% מבעלי העניין בעלי זכות ההצבעה הצביעו בעד קבלת תוכנית הארגון מחדש של MCC. עם השלמת התהליך, MCC קיבלה גם השקעת הון משמעותית חדשה בהיקף של 889 מיליון דולר במניות רגילות ומועדפות מ-CD&R ומקבוצת המלווים המובטחים הקיימים של MCC, במטרה לתמוך בצמיחה ובהשקעות ארוכות הטווח של החברה.
"היום אנו מציינים אבן דרך משמעותית עבור MCC, וכן עבור לקוחותינו, חברי הצוות והשותפים שתמכו בנו לאורך כל התהליך", אמר חסן רמאילה, נשיא ומנכ"ל MCC. "במהלך החודשים האחרונים המשכנו לשרת ולגייס לקוחות באופן עקבי, חידדנו את פעילותנו, וכעת — עם מאזן חזק משמעותית - יש לנו את הבסיס הפיננסי הנדרש להאצת ההשקעות ביכולות שהופכות אותנו לשותף הגלובלי המועדף לפתרונות תיוג חדשניים ברמת פרימיום במגוון תחומים. אנו נכנסים לפרק הבא הזה כשהמיקוד שלנו הוא בהנעת צמיחה רווחית, בהגברת המצוינות התפעולית ובהשקעה באנשים ובתרבות הארגונית שלנו, תוך שאנו פועלים ליצירת ערך בר-קיימא לטווח ארוך עבור כלל בעלי העניין".
עם השלמת הארגון מחדש הפיננסי, CD&R נותרה בעלת השליטה המרכזית ב-MCC. ל-CD&R מצטרפים מספר מסוים מהמלווים הקיימים של MCC כבעלי מניות מיעוט.
מידע נוסף
יועצים
אודות MCC
הצהרות צופות פני עתיד
בין הגורמים שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד נמנים שינויים ביחסי הכוחות הגלובליים, הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, התחרותיים והשוקיים, וכן של שרשרת האספקה והרגולציה; בשערי חליפין וריביות עתידיים; שינויים בשיעורי מס וכל צירוף או מימוש עסקי עתידי; אי-ודאויות ועלויות הקשורות ל-RSA ולהליך צ'פטר 11, לרבות, בין היתר, השפעות שליליות אפשריות של הליך צ’פטר 11 על הנזילות ותוצאות הפעילות של החברה, כולל ביחס ליחסיה עם לקוחות, שותפי הפצה, ספקים וצדדים שלישיים אחרים; נטישת עובדים ויכולתה של החברה לשמר הנהלה בכירה ואנשי מפתח אחרים בשל ההסחות והאי-ודאויות הגלומות בהליך צ'פטר 11; השפעת יוזמות להפחתת עלויות; הליכים משפטיים או רגולטוריים אחרים; יכולת החברה להשיג הון תפעולי, לרבות עמידה במגבלות הנובעות מתנאי מימון מסוג חייב בניהול עצמי, כגון המימון המוזכר במסמך זה; משך הזמן שבו תפעל החברה תחת הגנת צ'פטר 11; עיתוי היציאה מההליך; והסיכון כי כל תוכנית ארגון מחדש שתיגזר ממנו לא תיושם כלל. יש לעיין בתוכנית המשותפת המתוקנת והמוסכמת מראש לארגון מחדש של MultiColor Corporation ושל חברות הבת החייבות שלה, בהתאם לפרק 11 של קוד פשיטת הרגל [מספר תיק 17], ובמסמך הגילוי הנלווה לתוכנית הארגון מחדש המתוכננת מראש המשותפת של MultiColor Corporation ושל חברות הבת החייבות שלה בהתאם לפרק 11 של קוד פשיטת הרגל [מספר תיק 18] (כל אחד מהם כפי שיתוקן, יעודכן או יושלם), לקבלת שיקולים נוספים וגורמי סיכון הקשורים להליך צ'פטר 11 של החברה. שום דבר בהודעה לעיתונות זו אינו מיועד להוות תחזית רווח או אומדן לכל תקופה, ואין לפרש כל הצהרה בהודעה זו כאילו הביצועים הפיננסיים של החברה בשנות הכספים הנוכחיות או העתידיות בהכרח יתאימו או יעלו על תוצאותיה ההיסטוריות. בנוסף, הודעה לעיתונות זו אינה מיועדת להוות ואינה מהווה חלק מכל מסמך מידע או מזכר הנפקה, הסכם לרכישת ניירות ערך, או הצעה, הזמנה או המלצה לחתום על, לקנות, להירשם, לרכוש בכל דרך אחרת או למכור ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים או זכויות כלשהן, או כל עסקה אחרת, ואין לפרשה ככזאת.
אנשי קשר
איש קשר לפניות התקשורת
מקור: Multi-Color Corporation
תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire
לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769 |
| © כל הזכויות שמורות למערכת פרסום הודעות יחסי ציבור | בניית אתרים ע"י  |