מנקיינד מודיעה על הנפקה ישירה רשומה של מניות רגילות בשווי 61 מיליון דולר

דרוג:

ווסטלייק וילג', קליפורניה, 11 באוקטובר 2017, (GLOBE NEWSWIRE):

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) הודיעה שהתקשרה בהסכמים סופיים עם משקיעים מוסדיים מסוימים ומשקיעים אחרים בקשר להנפקה ישירה רשומה של 10,166,600 מניות רגילות בסך הכל במחיר הנפקה של $6.00 למניה, תמורת הכנסות ברוטו של בערך 61 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ביום או בסביבות ה-13 באוקטובר 2017, בכפוף למילוי של תנאי סגירה מקובלים.

"באמצעות ההנפקה הזאת התקדמנו רבות במאמצינו להשיג מימון נוסף לחברה", אמר מייקל קסטניה, מנהל הכספים הראשי של מנקיינד.

H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההנפקה הבלעדית של ההנפקה. אחרי ניכוי שכר סוכנת ההנפקה, ההכנסות נטו למנקיינד צפויות להיות בערך 57.7 מיליון דולר. מנקיינד מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה להון חוזר ולמטרות כלליות של החברה.

המניות מונפקות בהתאם להצהרת רישום מהמדף על גבי טופס S-3 שהוגשה קודם לכן לרשות לניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה ב-27 באפריל 2016. תוספת סופית לתשקיף שקשורה להנפקה תוגש ל-SEC, ותהיה זמינה באתר של SEC שכתובתו http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותה גם על ידי יצירת קשר עם מנקיינד בכתובת MannKind,  30930 Russell Ranch Road, Suite 301, Westlake Village, CA 91362, Attn: Investor Relations או בטלפון (818) 661-5000; או מסוכנת ההנפקה בכתובת H.C. Wainwright & Co. LLC, 430 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022, באמצעות טלפון (646) 975-6996 או דוא"ל placements@hcwco.com.

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך האלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

עדכון כספי

למרות שהתוצאות הכספיות של מנקיינד בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עדיין לא סופיות, המידע הבא משקף את הציפיות שלה לגבי התוצאות האלה על סמך המידע שזמין כיום:

  • בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017, מנקיינד צופה שתדווח על הכנסה ברוטו של בין 2.6 מיליון דולר ו-3.0 מיליון דולר מהמוצר Afrezza ועל הכנסה נטו של בין 1.8 מיליון דולר ו-2.2 מיליון דולר מהמוצר Afrezza.
  • מנקיינד מעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017, המזומנים ושווי ערך המזומנים שלה היו בערך 20.2 מיליון דולר.
  • מנקיינד מעריכה שנכון ל-30 בספטמבר 2017 יתרת הקרן שלא נפרעה של האג"ח בכורה ניתנות להמרה 9.75% לפירעון ב-2019 והאג"ח בכורה ניתנות להמרה 8.75% לפירעון ב-2019 שלה שהונפקו במסגרת הסכם ההלוואה שלה עם Deerfield Private Design Fund II, L.P. ו-Deerfield Private Design International II, L.P. הייתה 60.0 מיליון דולר; שטרי חליפין כפופים בכורה ניתנים להמרה 5.75% לפירעון ב-2018 היו 27.7 מיליון דולר; הסכום שלוותה במסגרת הסכם ההלוואה עם The Mann Group LLC היה 79.7 מיליון דולר.
  • מנקיינד מעריכה שדרישות הרכישה השנתית במסגרת ההסכם להספקת אינסולין עם Amphastar נכון ל-30 בספטמבר 2017 לא השתנו מה-30 ביוני 2017, פרט להשפעה של תרגום מטבע חוץ. מנקיינד עדיין לא רכשה את כמויות המינימום השנתיות הנדרשות של 2.7 מיליון אירו ב-2017.

התוצאות הכספיות המקדמיות שמוצגות לעיל משקפות את ההערכות של מנקיינד המבוססות אך ורק על מידע שזמין לה בתאריך שלהן, זה לא דוח מקיף על התוצאות הכספיות או המצב הכספי שלה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 והן לא בוקרו, נבדקו או חוברו על ידי חברת ראיית החשבון הרשומה הבלתי תלויה שלה, Deloitte & Touche LLP. בהתאם, Deloitte & Touche LLP לא מביעה דעה או כל צורה אחרת של הבטחה בקשר אליהן.

תוצאות הרבעון השלישי של מנקיינד עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות האלה. בהתאם, אל למשקיעים לבטוח בביטחון מופרז בהערכות האלה. לדוגמה, במהלך ההכנה של הדוחות הכספיים הרבעוניים המאוחדים המקוצרים וההערות הקשורות אליהן, אפשר שיזוהו דברים נוספים שיצריכו ביצוע של התאמות מהותיות במידע הכספי המוערך המוצג לעיל. ההערכות אלה הן לא בהכרח אינדיקציות לביצועים או תוצאות פעילות עתידיים, והן לא בהכרח אינדיקציות לתוצאות שאפשר לצפות בשנה מלאה. לא יכול להיות ביטחון שההערכות האלה יתממשו, והערכות כפופות לסיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם לא בשליטתנו. ראו "גורמי סיכון" ו-"הערה מיוחדת לגבי מידע צופה פני עתיד" בדוחות שמנקיינד מגישה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי האחרון על גבי טופס 10-K והדוח הרבעוני האחרון על גבי טופס 10-Q. מנקיינד מאמינה שהתוצאות הכספיות הרבעוניות המוערכות המוצגות לעיל עולות בקנה אחד עם המגמות והציפיות הרלבנטיות שנדונו ב-"דיון וניתוח של ההנהלה לגבי התנאים הפיננסיים ותוצאות הפעילות" בדוח הרבעוני האחרון שלה על גבי טופס 10-Q.

אודות חברת מנקיינד

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בפיתוח ומסחור של מוצרי ריפוי נשאפים עבור חולים עם מחלות כגון סוכרת ויתר לחץ דם ריאתי. מנקיינד ממסחרת כעת את Afrezza® (אינסולין הומני) באבקה לשאיפה, המוצר הראשון של החברה שאושר על ידי FDA, בארצות הברית שבה הוא זמין לפי מרשם בבתי מרקחת ברחבי הארץ. המטה של מנקיינד נמצא בווסטלייק וילג', קליפורניה, ויש לה מפעל ייצור חדיש בדנברי, קונטיקט. החברה גם מעסיקה אנשי מכירות בשטח ונציגים רפואיים ברחבי ארה"ב. למידע נוסף, בקרו באתר www.mannkindcorp.com.

אשת הקשר של החברה:

רוז אלינאיהסגנית נשיא בכירה, קשרי משקיעים

818-661-5000

ir@mannkindcorp.com

תגיות של המאמר: MannKind | מנקיינד |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

First Eagle Investment Management תספוג את העלויות של מחקר חיצוני First Eagle Investment Management הודיעה היום שהחל
אנדרסן גלובל מרחיבה נוכחות בגרמניה עם התוספת של Thierhoff Müller & Partner אנדרסן גלובל גאה להודיע על נוכחות מורחבת בגרמניה כ
משקיעים יוזמים הצעת רכש להפיכת ביוקנסל לחברה פרטית לפני סיבוב גיוס הון מתוכנן ביוקנסל הודיעה שהצעת רכש מלאה למניותיה פורסמה ביום
SK Capital הודיעה על הסכם לרכישת עסקי בטיחות אש ותוספי שמן מכי"ל SK Capital הודיעה שחתמה על הסכם סופי לרכישת עסקי ב
L’Officiel ו-GEM Group משיקות את L’Officiel Fund L’Officiel ו-GEM Group שמחות להודיע על ההשקה של L
חברת איילה חתמה על הסכם רישוי בלעדי עם חברת BMS לפיתוח תרופות לסרטן איילה, חברת ביו-פארמה העוסקת בפיתוח תרופות מכוונות
אנדרסן גלובל פותחת בהתרחבות בטנזניה עם East African Law Chambers אנדרסן גלובל גאה להודיע על שיתוף הפעולה שלה עם Eas
אנדרסן גלובל ממשיכה את ההתרחבות בשווייץ באמצעות Reviglobal אנדרסן גלובל ממשיכה את ההתרחבות שלה בשווייץ כשהשות
Wavelength Pharmaceuticals ממנה את יפתח סרי למנכ"ל ואת תמי כהן לסמנכ"ל כספים Wavelength Pharmaceuticals, לשעבר חברת בת של Perri
הופעת בכורה לשם אנדרסן בטורקיה אנדרסן גלובל גאה להודיע על הופעת הבכורה של השם אנד
לייטברידג' ו-AREVA חותמות על שלושה הסכמים כדי לקדם מיד פיתוח של דלק החברות חתמו על שלושה הסכמים מחייבים שמאפשרים לחברו
Northern Trust מודיעה על גיוס חשוב לניהול השינויים NTRS הרחיבה את צוות ניהול השינויים שלה עם גיוס חשו
תוצאות המרת המטבע של מניות בכורה סדרה L בישראל CMCT מודיעה שההכנסות הנקיות מההנפקה של מניות בכורה
אנדרסן גלובל מודיעה על התרחבות באוגנדה אנדרסן גלובל גאה להודיע על נוכחות באוגנדה באמצעות
SK Capital משלימה את רכישת פעילות ה-API של פריגו SK Capital השלימה רכישה עליה הוכרז בעבר של פעילות
CMCT מודיעה על תוצאות תהליך הצעת ההצעות למניות בכורה סדרה L בישראל סים קומרשייל טראסט קורפוריישן מודיעה שתהליך הצעת ה
אנדרסן גלובל מרחיבה נוכחות באיטליה עם אתר חדש בוונציה-מסטרה אנדרסן גלובל גאה להודיע על נוכחות חדשה בוונציה-מסט
NESR מודיעה על שיחה ב-21 בנובמבר לדון ברכישות חדשות NESR הודיעה שתקיים שיחה כדי לדון ברכישות של GES ו-
הסטארט-אפ At-Bay משיק מוצרי ביטוח סייבר לעידן הדיגיטלי ומגייס 6 מיליון דולר אט-ביי משיקה באופן רשמי את מוצרי הביטוח שלה, במטרה
אתגר המחזור של מיליון אירו של FAMAE מושק ב-15 בנובמבר FAMAE תשיק רשמית את אתגר החדשנות הראשון שלה שמחפש
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)