Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

דרוג:

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה. מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: [email protected]

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: [email protected]

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: [email protected]

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד

כל אמירה בהודעה זאת שאינה עובדות היסטוריות או עכשוויות היא מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מעביר את הציפיות או התחזיות הנוכחיות של Cushman & Wakefield לגבי אירועים עתידיים. מידע צופה פני עתיד כולל סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל של Cushman & Wakefield יהיו שונים מהותית מתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים כלשהם שמתוארים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות מסוימים מבין אלה מתוארים בחלק "גורמי סיכון" ו"הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד" של הצהרת הרישום על גבי טופס S-1. אלא אם החוק מחייב, Cushman & Wakefield לא נוטלת שום התחייבות לעדכן או לשנות בפומבי מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף נסיבות או אירועים אחרי התאריך של ההודעה לעיתונות הזאת.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger

תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
[email protected]

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Axi: קריפטוגרפיה כמרכיב אסטרטגי בפורטפוליו עבור סוחרים ומשקיעים ב-2026 בעת שהשווקים הפיננסים העולמיים מתפתחים, Axi טוענת
Andersen Consulting מרחיבה את שירותיה באמצעות LBC חברת Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה באמצעות
אבו דאבי משיקה את FIDA Cluster לעיצוב הדור הבא של פתרונות פיננסיים והשקעות אבו דאבי השיקה את אשכול הפינטק, הביטוח, הנכסים הדי
קבוצת הפיתוח של הבנק להגנה, ביטחון וחוסן ‏(DSRB) - הצהרה רשמית ב-8 בספטמבר 2025 התכנסה קבוצת הפיתוח של הבנק להגנה
אנדרסן גלובל מחזקת את יכולותיה המשפטיות עם הצטרפותה של ישות חברה ברזילאית Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את הפלטפורמה המ
אנדרסן גלובל מחזקת את יכולות הערכת השווי שלה באזור אסיה-פסיפיק באמצעות ETC Andersen Global אנדרסן גלובל ממשיכה להרחיב את נוכח
רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת את משקיעי CarMax, Inc לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה – KMX משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
Halo Investing תעצים את האקוסיסטם של Majarra, חלוצה בפיתוח הדור הבא של מוצרים מובנים והגנה קבועה באבו דאבי Halo Investing (Halo), פלטפורמת טכנולוגיה פיננסית
Andersen Consulting מרחיבה את היצע אבטחת הסייבר שלה עם הצטרפותה של S-RM ‏Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה עם S&
KraneShares מחברת בין NYSE ל-ADX עם קרנות הסל האמריקאיות הראשונות שנכנסו לרשימה מוצלבת באזור KraneShares, חברת ניהול נכסים גלובלית הידועה בגישה
נאסד"ק וראפין מצטרפת לברית העולמית נגד הונאות הברית הגלובלית נגד הונאות - Global Anti-Scam Allia
Bitget מדווחת על עלייה שיא של 4,468% בחוזים עתידיים המבוססים על אסימוני מניות אמריקאיות במהלך עונת הדו"חות הכספיים Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרס
TIS מסייעת לצוותי אוצר המדינה לנווט במעבר המתנהל לתקן ISO 20022 לאחר קביעת המועד האחרון לבנקאות בשנת 2025 Treasury Intelligence Solutions (TIS), פלטפורמה מב
Techmer PM מצטרפת לפורטפוליו ההשקעות של Formerra בצפון אמריקה Formerra, חברה מובילה בהפצת חומרי גלם עתירי ביצועי
Mavenir מאשרת מיקוד מחדש של האסטרטגיה בליבת המובייל ובחזון הבינה המלאכותית עם צוות הנהלה מורחב להאצת אסטרטגיית הרשת המבוססת על בינה מלאכותית Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות מובייל שמבוססות מ
קרן ההגנה של Bitget באוקטובר 2025 שומרת על ממוצע של 741 מיליון דולר למרות התקופה הקשה Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרס
EBC Financial Group זכתה בתואר הברוקרית הטובה ביותר לביצועים ב-Professional Trader Awards 2025 EBC Financial Group (EBC) זכתה בתואר הברוקרית הטוב
נתונים חדשים מראים כי עלויות שירותי הבריאות הפרטיים משכתבות את המפה עבור מיליונרים מהגרים האצה חדה בהגירת העושר העולמית ב-2025 מתנגשת עם השי
Cochin Shipyard תבנה את TRAnsverse , גוררות חשמליות מהדור הבא, עבור Svitzer Svitzer, ספקית שירות גרירה עולמית מובילה, ו-Cochin
Bitget משחררת שדרוגים משמעותיים ל-GetAgent עם תגובות חכמות יותר וגישה בחינם לכל המשתמשים Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכר
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)