Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

דרוג:

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה. מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: [email protected]

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: [email protected]

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: [email protected]

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד

כל אמירה בהודעה זאת שאינה עובדות היסטוריות או עכשוויות היא מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מעביר את הציפיות או התחזיות הנוכחיות של Cushman & Wakefield לגבי אירועים עתידיים. מידע צופה פני עתיד כולל סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל של Cushman & Wakefield יהיו שונים מהותית מתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים כלשהם שמתוארים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות מסוימים מבין אלה מתוארים בחלק "גורמי סיכון" ו"הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד" של הצהרת הרישום על גבי טופס S-1. אלא אם החוק מחייב, Cushman & Wakefield לא נוטלת שום התחייבות לעדכן או לשנות בפומבי מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף נסיבות או אירועים אחרי התאריך של ההודעה לעיתונות הזאת.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger

תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
[email protected]

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Dentsu מכריזה על מבנה ניהולי גלובלי חדש Dentsu Group Inc. (קבוצת דנטסו, Tokyo: 4324; ISIN:
Bitget מציגה את Gracy AI, דרך חדשה לדבר על שווקים, מנהיגות וחשיבה לטווח ארוך Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הש
Bitget חוגגת את ראש השנה הירחית עם קמפיין כרטיסי מזל המדגיש חוויית מסחר אחודה Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
סולטן בן אחמד ביקר במרכז המחקר והפיתוח של Huawei וב-SMG בסין שייח' סולטן בן אחמד בן סולטן אל-קאסימי, סגן שליט ש
Meltwater מקבלת מעמד של שותפה רשמית לנתונים עם Reddit חברת Meltwater, מובילה עולמית בתחומי המדיה, המדיה
PU Prime משיגה רישיון CMA באיחוד האמירויות הערביות, ומרחיבה את טביעת הרגל הרגולטורית הגלובלית שלה PU Prime, קבוצת ברוקרים גלובלית בתחום הנכסים הרבים
אנדרסן גלובל מוסיפה את Pi Advisory כחברת שיתוף פעולה Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את יכולותיה באפ
 Uniswap Labs ו-Securitize משתפות פעולה כדי לפתוח אפשרויות נזילות עבור קרן BUIDL של BlackRock Uniswap Labs, המובילה בתחום המימון המבוזר, ו-Secur
העצמת המגזר הציבורי של אירופה: Learning Tree משתפת פעולה עם Abilways כדי לספק הכשרה מתקדמת לנציבות האירופית באמצעות חוזה שירות מסגרת מספר EC-HR/2024/OP/0013 - חלק 2 מחויבות משותפת לחיזוק כוח העבודה במגזר הציבורי באי
Andersen Consulting מרחיבה את הפלטפורמה שלה בצפון אמריקה עם צירופה של Kezber חברת Andersen Consulting מחזקת את שירותי הטרנספורמ
חברת Helus Pharma ממנה את מייקל קולה למנכ"ל שיוביל את השלב הבא של ההרחבה והביצועים Helus PharmaTM (“Helus”) (נאסד"ק: HELP) (Cboe CA:
 Maadenבחרה את Hatch כשותפה להאצת פיתוח הכרייה בערב הסעודית חברת Hatch, מובילה עולמית בהנדסה, אספקת פרויקטים ו
Bitget ו-BlockSec מציגות את תקן האבטחה UEX, וקובעות אמת מידה חדשה לבורסות אוניברסליות Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
Andersen Consulting מצרפת את חברת Lighthouse Consultants חברת Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה ע
מצוינות עסקית ללא מתחרים: מרי קיי דורגה שנייה ברשימת שירות הלקוחות הטוב ביותר של פורבס לשנת 2026 Mary Kay Inc.‎, מובילה עולמית במכירה ישירה ובחדשנ
מחקר מגלה כי שינוי תזונת הכלב שלכם עשוי לעזור לכדור הארץ יותר משינוי תזונתכם תזונה עשירה בבשר, ביצים ומוצרי חלב כרוכה בעלויות ס
קבוצת AlloyX מכריזה על מימון הון בסך 100 מיליון דולר להאצת אסטרטגיית נכסים דיגיטליים גלובלית קבוצת AlloyX (AXG) הודיעה רשמית על גיוס הון בסך 1
מועדון המעריצים של Bitget קובע סטנדרט חדש לקהילה בתחום הקריפטו Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
לאחר רכישת Kaiser Associates, חברת ‏Sia משיקה קו עסקי גלובלי המוקדש לאסטרטגיה ארגונית, ל-PE ולמיזוגים ורכישות Sia ממשיכה את התרחבותה בארה"ב עם רכישת Kaiser Asso
הודעה על מועד אחרון להגשת תביעה ייצוגית נגד FFIV: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד, מעודד את משקיעי F5, Inc לפנות לייעוץ משפטי לפני המועד החשוב של 17 בפברואר בתביעה ייצוגית לניירות ערך - FFIV משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)