Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

דרוג:

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה. מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: [email protected]

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: [email protected]

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: [email protected]

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד

כל אמירה בהודעה זאת שאינה עובדות היסטוריות או עכשוויות היא מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מעביר את הציפיות או התחזיות הנוכחיות של Cushman & Wakefield לגבי אירועים עתידיים. מידע צופה פני עתיד כולל סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל של Cushman & Wakefield יהיו שונים מהותית מתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים כלשהם שמתוארים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות מסוימים מבין אלה מתוארים בחלק "גורמי סיכון" ו"הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד" של הצהרת הרישום על גבי טופס S-1. אלא אם החוק מחייב, Cushman & Wakefield לא נוטלת שום התחייבות לעדכן או לשנות בפומבי מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף נסיבות או אירועים אחרי התאריך של ההודעה לעיתונות הזאת.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger

תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
[email protected]

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Nyxoah מודיעה על תוצאות ראשוניות לרבעון השני של 2025 Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH) ("Nyxoah"
חברת החשמל הסעודית מדווחת על צמיחה של 22% ברווח הנקי ברבעון השני של 2025 חברת החשמל הסעודית (SEC) המשיכה להציג ביצועים פיננ
אנטרה ביו מדווחת על תוצאות כספיות ועדכונים עסקיים לרבעון השני של 2025 אנטרה ביו Entera Bio Ltd. (נאסד"ק: ENTX), מובילה
קרן ההגנה של  Bitget מגיעה לשיא של 779.7 מיליון דולר ביולי 2025, ומחזקת את המחויבות לבטיחות נכסי המשתמשים Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת W
Andersen Consulting מצרפת לשורותיה את חברת הייעוץ 460degrees Andersen Consulting מחזקת את האסטרטגיה שלה ואת יכו
Rubicon Point Partners מכריזה על סגירה ראשונה של Rubicon Point Fund II Rubicon Point Partners הודיעה על סגירה ראשונה של R
Andersen Consulting מכריזה על הסכם לשיתוף פעולה עם Virtual, Inc ‏Andersen Consulting מכריזה על הסכם לשיתוף פעולה ע
ריסקיפייד תדווח ביום שני, 18 באוגוסט, על התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2025 .Riskified Ltd ריסקיפייד (NYSE: RSKD), חברה מובילה
נימבל מדווחת על עלייה של כ-20% בביקוש לרברס פקטורינג ברבעון השני של 2025 חברת הפינטק הישראלית נימבל מודיעה היום על עלייה של
U.S. Polo Assn נבחרה לחברה המעניקה רישיונות מספר 1 בתחום הספורט ונכללה בין 25 המובילות ברשימה היוקרתית Top Global Licensors של License Global USPA Global הודיעה כי U.S. Polo Assn, המותג הרשמי
Salomon Brothers: טיפול בבעיות הארנק הקריפטוגרפי Salomon Brothers הודיעה היום כי לקוחה שלה השלימה א
Flat6Labs צומחת: מציגה את F6 Group שתשיק את F6 Ventures, זרוע הון הסיכון החדשה שלה F6 Group, ישות חדשה שהוקמה המשלבת הון סיכון ותמיכה
Bitget Launchpool רושמת למסחר את Towns Protocol (TOWNS) עם מעל 16 מיליון באסימונים כתגמולים Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת W
פסיפיק גרין חתמה על הסכם מסגרת קיזוז היסטורי עם Re2 Capital לתמיכה ב-2GWh של פרויקטי BESS באוסטרליה Pacific Green Technologies, Inc, מובילה עולמית בפת
גרגורי מן מונה לנשיא וליועץ הכללי של ג'נרל הולדינגס General Holdings Limited, פלטפורמת השקעות גלובלית
TruMerit משיקה תוכנית הסמכה גלובלית לאחיות ולאחים כלליים ברמה ראשונה TruMerit, חברה מובילה עולמית בהערכת הסמכות בינלאומ
Axi מביאה מהלך מנצח עם Axi Select: הצעה לחלוקת רווחים של 10% למצטרפים המוקדמים בהשקה שתתרחש באוגוסט הנוכחי Axi, ברוקרית ה-FX וה-CFD המובילה באינטרנט, השיקה א
Bitget מארחת את חודש החוויה הקריפטוגרפית 2025, המכוון לדור ה-Z, ברחבי אירופה, אסיה והמזרח התיכון Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת W
Andersen Consulting חותמת על הסכם לשיתוף פעולה עם Systematix ‏Andersen Consulting משפרת את יכולות אבטחת הסייבר
PURE Insurance משפרת את חוויית החיוב לחברים עם שדרוג ל-Duck Creek Billing Duck Creek Technologies, (דאק קריק טכנולוגיות), ספ
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)