סול-ג'ל מודיעה על התמחור של ההנפקה של המניות הרגילות

דרוג:

נס ציונה, 08 באוגוסט 2019 (GLOBE NEWSWIRE):

סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (Nasdaq: SLGL) ("סול-ג'ל" או "החברה"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התמחור של ההנפקה שלה באמצעות חיתום של מספר כולל של 1,250,000 מניות רגילות במחיר הנפקה של $8.00 למניה רגילה. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי סול-ג'ל.

ההכנסות ברוטו מהמכירה של המניות הרגילות, לפני הפחתת עמלות והנחות חיתום והוצאות הנפקה אחרות, צפויות להיות בערך 10.0 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-12 באוגוסט 2019 או בסמוך לו, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים. החברה  גם העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 187,500 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור בניכוי עמלות והנחות חיתום.

Jefferies LLC משמשת כמנהלת החיתום היחידה של ההנפקה.

החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לפעילות קדם מסחור של Epsolay® ו-TWIN ובשאר להון חוזר ולמטרות כלליות אחרות של החברה.

ההנפקה נעשית רק באמצעות תשקיף. הצהרת רישום מהמדף הוגשה קודם לכן לרשות האמריקנית לניירות ערך ("SEC") והוכרזה כתקפה על ידי SEC ב-12 באפריל 2019. תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה בנוגע להנפקה הוגשו ל-SEC וזמינים באתר של SEC בכתובת www.sec.gov. לפני שאתם משקיעים, עליכם לקרוא את התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה ומסמכים אחרים שהחברה הגישה ל-SEC לקבלת מידע שלם יותר על החברה וההנפקה הזאת. עותקים של התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה בנוגע להנפקה אפשר להשיג באתר של SEC בכתובת www.sec.gov  או על ידי פנייה אל:

Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, New York, New York 10022

טלפון: 1-877-547-6340 או על ידי שליחת דואל אל [email protected].

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים בה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות סול-ג'ל טכנולוגיות

סול-ג'ל היא חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות מקומיות ממותגות וגנריות לטיפול במחלות עור. צנרת המוצרים הפוטנציאלים הנוכחית של סול-ג'ל כוללת מוצרים פוטנציאלים ממותגים בשלבים מאוחרים שמנצלים את פלטפורמת טכנולוגיית המיקרו כימוס על בסיס סיליקה הקניינית שלה וכמה מוצרים פוטנציאלים גנריים בהתוויות רבות.

למידע נוסף:

איש קשר של סול-ג'ל

גלעד ממלוק 

סמנכ"ל כספים

+972-8-9313433

אשת קשר למשקיעים בארה"ב

Chiara Russo 

Solebury Trout

+1-617-221-9197

[email protected] 

אשת קשר למדיה

Stephanie Bukantz

Chamberlain Healthcare PR

+973-477-1814

[email protected] 

     
     

Forward-Looking Statements

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as “believe,” “may,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “should,” “plan,” “expect,” “predict,” “potential,” or the negative of these terms or other similar expressions. These statements are based on information currently available to the Company or the Company’s current beliefs and expectations, including the Company’s statements regarding the completion, timing and size of the offering of ordinary shares, and the use of proceeds therefrom, which are subject to risks and uncertainties, including, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions and the satisfaction of closing conditions related to the offering. The inclusion of forward-looking statements should not be regarded as a representation by the Company that any of its plans will be achieved. Actual results may differ from those set forth in this release due to the risks and uncertainties inherent in the Company’s business and other risks described in the Company’s filings with the SEC.  Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and except as required by law, the Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements after the date of this press release to conform these statements to changes in the Company’s expectations or events or circumstances occurring after the date hereof. Further information regarding these and other risks is included under the heading “Risk Factors” in the Company’s periodic reports filed with the SEC, including the Company’s Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 21, 2019 and other reports filed with the SEC which are available from the SEC’s website (www.sec.gov). All forward-looking statements are qualified in their entirety by this cautionary statement. This caution is made under the safe harbor provisions of Section 21E of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד GNS: רוזן, יועץ למשקיעים בעל מוניטין ארצי, מעודד את משקיעי חברת Genius Group Limited  שספגו הפסדים העולים על מאה אלף דולר, לשכור ייצוג משפטי לפני מועד חשוב במסגרת תביעה ייצוגית בניירות ערך הערך נגד Citadel Securities LLC ו-Virtu Americas LLC  - GNS משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
היום המועד האחרון לתביעה ייצוגית נגד EMBC: רוזן, המוביל בייצוג משקיעים, קורא למשקיעים ב- Embecta Corp.  שצברו הפסדים העולים על 100 אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לקראת המועד האחרון החשוב ב-17 באוגוסט במסגרת תביעה ייצוגית בניירות הערך – EMBC משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד PODD: רוזן, משרד עורכי דין מוביל לזכויות משקיעים, מעודד משקיעים ב- Insulet Corporation עם הפסדים של מעל מאה אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-31 באוגוסט בתביעה ייצוגית בניירות ערך – PODD משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד HUBG: רוזן, משרד עורכי דין גלובלי ומוביל, מעודד משקיעים ב- Hub Group, Inc. עם הפסדים של מעל מאה אלף דולר להשיג ייעוץ משפטי לפני המועד החשוב ב-28 באוגוסט בתביעה ייצוגית בניירות ערך – HUBG משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד BTU: רוזן, משרד עורכי דין מוערך, קורא למשקיעי חברת Peabody Energy Corporation שספגו הפסדים העולים על מאה אלף דולר, לשכור ייצוג משפטי לקראת המועד החשוב ב-24 באוגוסט במסגרת תביעה ייצוגית בניירות ערך – BTU משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
Autheo פותחת את הכלכלה הציבורית שמאחורי מערכת ההפעלה האינטרנטית שלה באמצעות THEO חברת Autheo הודיעה היום על אירוע הנפקת האסימון (TG
תזכורת למועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד BRCB: רוזן, המוביל בייצוג משקיעים, קורא למשקיעי Black Rock Coffee Bar, Inc.   שספגו הפסדים העולים על מאה אלף דולר להשיג ייעוץ משפטי לקראת המועד האחרון החשוב ב-17 באוגוסט במסגרת תביעה ייצוגית בניירות ערך – BRCB משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
ריסקיפייד מדווחת על תוצאות חזקות ברבעון השני של 2026, לצד האצה בצמיחת ההכנסות ‏Riskified Ltd ‏(NYSE: RSKD), ("החברה", "ריסקיפייד
Unimed מרחיבה את פלטפורמת שירותי הבריאות הימיים שלה עם האימוץ הגובר של Telemed Plus Universal Maritime Solutions ("Unimed" או "החברה")
Voyager Interests ו- The Arab Energy Fund מודיעות על שותפות אסטרטגית ב-CRTS Global ‏Voyager Interests ‏("Voyager"), חברת השקעות פרטית
תערוכת Global WoodShow 2026 שמה במרכז את עתיד ענף העץ, הייצור החכם והקיימות בערב הסעודית תערוכת Saudi WoodShow משיקה את המהדורה השלישית של
המותג U.S. Polo Assn כובש את המקום הראשון בקרב כל מותגי הספורט ומטפס למקום ה-22 הכללי בדירוג בעלי הרישיונות הגלובליים המובילים לשנת 2026 של מגזין License Global U.S. Polo Assn.®, מותג הספורט הרשמי של United Stat
Bitget משיקה לשוק המוסדי את Project Archimedes בהיקף של 300 מיליון דולר לתמיכה בחברות מסחר כמותי ומנהלי נכסים Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השי
מוזיאון אגא חאן מקבל בברכה את הנסיך עלי מוחמד אגא חאן וסיירה בוג'אני למועצת המנהלים שלו מוזיאון אגא חאן שמח להודיע על המינויים של הנסיך על
Bitget מרחיבה את עסקי ה-CFD שלה עם פתרונות נזילות ברמה מוסדית Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הרח
מועד אחרון לתביעה נגד FUTU: רוזן, יועץ מיומן למשקיעים, מעודד משקיעים ב- Futu Holdings Limited עם הפסדים של מעל מאה אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לקראת המועד החשוב ב- 25 באוגוסט במסגרת תביעה ייצוגית בניירות הערך – FUTU משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
חדשות למשקיעים ב- MANH: משרד רוזן עורכי דין מודיע על חקירה בנוגע להפרת חובות אמונים מצד דירקטורים ונושאי משרה בחברת Manhattan Associates, Inc. - MANH משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה נגד FSLR: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב- First Solar, Inc עם הפסדים של מעל מאה אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לקראת המועד החשוב ב- 24 באוגוסט במסגרת תביעה ייצוגית בניירות הערך – FSLR משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
אנדרסן גלובל מרחיבה את יכולותיה המשפטיות באמצעות Beech Incorporated Andersen Global מתקשרת בהסכם שיתוף פעולה עם Beech
שיא בהשקעות הנכנסות לאיחוד האמירויות מחזק את המומנטום העולמי לקראת ועידת AIM לשנת 2026 תחת חסותו של השייח' מוחמד בן ראשיד אל מכתום, סגן ה
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)