סול-ג'ל מודיעה על התמחור של ההנפקה של המניות הרגילות

דרוג:

נס ציונה, 08 באוגוסט 2019 (GLOBE NEWSWIRE):

סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (Nasdaq: SLGL) ("סול-ג'ל" או "החברה"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התמחור של ההנפקה שלה באמצעות חיתום של מספר כולל של 1,250,000 מניות רגילות במחיר הנפקה של $8.00 למניה רגילה. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי סול-ג'ל.

ההכנסות ברוטו מהמכירה של המניות הרגילות, לפני הפחתת עמלות והנחות חיתום והוצאות הנפקה אחרות, צפויות להיות בערך 10.0 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-12 באוגוסט 2019 או בסמוך לו, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים. החברה  גם העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 187,500 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור בניכוי עמלות והנחות חיתום.

Jefferies LLC משמשת כמנהלת החיתום היחידה של ההנפקה.

החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לפעילות קדם מסחור של Epsolay® ו-TWIN ובשאר להון חוזר ולמטרות כלליות אחרות של החברה.

ההנפקה נעשית רק באמצעות תשקיף. הצהרת רישום מהמדף הוגשה קודם לכן לרשות האמריקנית לניירות ערך ("SEC") והוכרזה כתקפה על ידי SEC ב-12 באפריל 2019. תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה בנוגע להנפקה הוגשו ל-SEC וזמינים באתר של SEC בכתובת www.sec.gov. לפני שאתם משקיעים, עליכם לקרוא את התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה ומסמכים אחרים שהחברה הגישה ל-SEC לקבלת מידע שלם יותר על החברה וההנפקה הזאת. עותקים של התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה בנוגע להנפקה אפשר להשיג באתר של SEC בכתובת www.sec.gov  או על ידי פנייה אל:

Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, New York, New York 10022

טלפון: 1-877-547-6340 או על ידי שליחת דואל אל [email protected].

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים בה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות סול-ג'ל טכנולוגיות

סול-ג'ל היא חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות מקומיות ממותגות וגנריות לטיפול במחלות עור. צנרת המוצרים הפוטנציאלים הנוכחית של סול-ג'ל כוללת מוצרים פוטנציאלים ממותגים בשלבים מאוחרים שמנצלים את פלטפורמת טכנולוגיית המיקרו כימוס על בסיס סיליקה הקניינית שלה וכמה מוצרים פוטנציאלים גנריים בהתוויות רבות.

למידע נוסף:

איש קשר של סול-ג'ל

גלעד ממלוק 

סמנכ"ל כספים

+972-8-9313433

אשת קשר למשקיעים בארה"ב

Chiara Russo 

Solebury Trout

+1-617-221-9197

[email protected] 

אשת קשר למדיה

Stephanie Bukantz

Chamberlain Healthcare PR

+973-477-1814

[email protected] 

     
     

Forward-Looking Statements

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as “believe,” “may,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “should,” “plan,” “expect,” “predict,” “potential,” or the negative of these terms or other similar expressions. These statements are based on information currently available to the Company or the Company’s current beliefs and expectations, including the Company’s statements regarding the completion, timing and size of the offering of ordinary shares, and the use of proceeds therefrom, which are subject to risks and uncertainties, including, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions and the satisfaction of closing conditions related to the offering. The inclusion of forward-looking statements should not be regarded as a representation by the Company that any of its plans will be achieved. Actual results may differ from those set forth in this release due to the risks and uncertainties inherent in the Company’s business and other risks described in the Company’s filings with the SEC.  Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and except as required by law, the Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements after the date of this press release to conform these statements to changes in the Company’s expectations or events or circumstances occurring after the date hereof. Further information regarding these and other risks is included under the heading “Risk Factors” in the Company’s periodic reports filed with the SEC, including the Company’s Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 21, 2019 and other reports filed with the SEC which are available from the SEC’s website (www.sec.gov). All forward-looking statements are qualified in their entirety by this cautionary statement. This caution is made under the safe harbor provisions of Section 21E of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Dentsu מכריזה על מבנה ניהולי גלובלי חדש Dentsu Group Inc. (קבוצת דנטסו, Tokyo: 4324; ISIN:
Bitget מציגה את Gracy AI, דרך חדשה לדבר על שווקים, מנהיגות וחשיבה לטווח ארוך Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הש
Bitget חוגגת את ראש השנה הירחית עם קמפיין כרטיסי מזל המדגיש חוויית מסחר אחודה Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
סולטן בן אחמד ביקר במרכז המחקר והפיתוח של Huawei וב-SMG בסין שייח' סולטן בן אחמד בן סולטן אל-קאסימי, סגן שליט ש
Meltwater מקבלת מעמד של שותפה רשמית לנתונים עם Reddit חברת Meltwater, מובילה עולמית בתחומי המדיה, המדיה
PU Prime משיגה רישיון CMA באיחוד האמירויות הערביות, ומרחיבה את טביעת הרגל הרגולטורית הגלובלית שלה PU Prime, קבוצת ברוקרים גלובלית בתחום הנכסים הרבים
אנדרסן גלובל מוסיפה את Pi Advisory כחברת שיתוף פעולה Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את יכולותיה באפ
 Uniswap Labs ו-Securitize משתפות פעולה כדי לפתוח אפשרויות נזילות עבור קרן BUIDL של BlackRock Uniswap Labs, המובילה בתחום המימון המבוזר, ו-Secur
העצמת המגזר הציבורי של אירופה: Learning Tree משתפת פעולה עם Abilways כדי לספק הכשרה מתקדמת לנציבות האירופית באמצעות חוזה שירות מסגרת מספר EC-HR/2024/OP/0013 - חלק 2 מחויבות משותפת לחיזוק כוח העבודה במגזר הציבורי באי
Andersen Consulting מרחיבה את הפלטפורמה שלה בצפון אמריקה עם צירופה של Kezber חברת Andersen Consulting מחזקת את שירותי הטרנספורמ
חברת Helus Pharma ממנה את מייקל קולה למנכ"ל שיוביל את השלב הבא של ההרחבה והביצועים Helus PharmaTM (“Helus”) (נאסד"ק: HELP) (Cboe CA:
 Maadenבחרה את Hatch כשותפה להאצת פיתוח הכרייה בערב הסעודית חברת Hatch, מובילה עולמית בהנדסה, אספקת פרויקטים ו
Bitget ו-BlockSec מציגות את תקן האבטחה UEX, וקובעות אמת מידה חדשה לבורסות אוניברסליות Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
Andersen Consulting מצרפת את חברת Lighthouse Consultants חברת Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה ע
מצוינות עסקית ללא מתחרים: מרי קיי דורגה שנייה ברשימת שירות הלקוחות הטוב ביותר של פורבס לשנת 2026 Mary Kay Inc.‎, מובילה עולמית במכירה ישירה ובחדשנ
מחקר מגלה כי שינוי תזונת הכלב שלכם עשוי לעזור לכדור הארץ יותר משינוי תזונתכם תזונה עשירה בבשר, ביצים ומוצרי חלב כרוכה בעלויות ס
קבוצת AlloyX מכריזה על מימון הון בסך 100 מיליון דולר להאצת אסטרטגיית נכסים דיגיטליים גלובלית קבוצת AlloyX (AXG) הודיעה רשמית על גיוס הון בסך 1
מועדון המעריצים של Bitget קובע סטנדרט חדש לקהילה בתחום הקריפטו Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
לאחר רכישת Kaiser Associates, חברת ‏Sia משיקה קו עסקי גלובלי המוקדש לאסטרטגיה ארגונית, ל-PE ולמיזוגים ורכישות Sia ממשיכה את התרחבותה בארה"ב עם רכישת Kaiser Asso
הודעה על מועד אחרון להגשת תביעה ייצוגית נגד FFIV: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד, מעודד את משקיעי F5, Inc לפנות לייעוץ משפטי לפני המועד החשוב של 17 בפברואר בתביעה ייצוגית לניירות ערך - FFIV משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)