סול-ג'ל מודיעה על התמחור של ההנפקה של המניות הרגילות

דרוג:

נס ציונה, 08 באוגוסט 2019 (GLOBE NEWSWIRE):

סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (Nasdaq: SLGL) ("סול-ג'ל" או "החברה"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התמחור של ההנפקה שלה באמצעות חיתום של מספר כולל של 1,250,000 מניות רגילות במחיר הנפקה של $8.00 למניה רגילה. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי סול-ג'ל.

ההכנסות ברוטו מהמכירה של המניות הרגילות, לפני הפחתת עמלות והנחות חיתום והוצאות הנפקה אחרות, צפויות להיות בערך 10.0 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-12 באוגוסט 2019 או בסמוך לו, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים. החברה  גם העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 187,500 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור בניכוי עמלות והנחות חיתום.

Jefferies LLC משמשת כמנהלת החיתום היחידה של ההנפקה.

החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לפעילות קדם מסחור של Epsolay® ו-TWIN ובשאר להון חוזר ולמטרות כלליות אחרות של החברה.

ההנפקה נעשית רק באמצעות תשקיף. הצהרת רישום מהמדף הוגשה קודם לכן לרשות האמריקנית לניירות ערך ("SEC") והוכרזה כתקפה על ידי SEC ב-12 באפריל 2019. תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה בנוגע להנפקה הוגשו ל-SEC וזמינים באתר של SEC בכתובת www.sec.gov. לפני שאתם משקיעים, עליכם לקרוא את התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה ומסמכים אחרים שהחברה הגישה ל-SEC לקבלת מידע שלם יותר על החברה וההנפקה הזאת. עותקים של התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה בנוגע להנפקה אפשר להשיג באתר של SEC בכתובת www.sec.gov  או על ידי פנייה אל:

Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, New York, New York 10022

טלפון: 1-877-547-6340 או על ידי שליחת דואל אל Prospectus_Department@jefferies.com.

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים בה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות סול-ג'ל טכנולוגיות

סול-ג'ל היא חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות מקומיות ממותגות וגנריות לטיפול במחלות עור. צנרת המוצרים הפוטנציאלים הנוכחית של סול-ג'ל כוללת מוצרים פוטנציאלים ממותגים בשלבים מאוחרים שמנצלים את פלטפורמת טכנולוגיית המיקרו כימוס על בסיס סיליקה הקניינית שלה וכמה מוצרים פוטנציאלים גנריים בהתוויות רבות.

למידע נוסף:

איש קשר של סול-ג'ל

גלעד ממלוק 

סמנכ"ל כספים

+972-8-9313433

אשת קשר למשקיעים בארה"ב

Chiara Russo 

Solebury Trout

+1-617-221-9197

crusso@soleburytrout.com 

אשת קשר למדיה

Stephanie Bukantz

Chamberlain Healthcare PR

+973-477-1814

Stephanie.bukantz@syneoshealth.com 

     
     

Forward-Looking Statements

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as “believe,” “may,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “should,” “plan,” “expect,” “predict,” “potential,” or the negative of these terms or other similar expressions. These statements are based on information currently available to the Company or the Company’s current beliefs and expectations, including the Company’s statements regarding the completion, timing and size of the offering of ordinary shares, and the use of proceeds therefrom, which are subject to risks and uncertainties, including, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions and the satisfaction of closing conditions related to the offering. The inclusion of forward-looking statements should not be regarded as a representation by the Company that any of its plans will be achieved. Actual results may differ from those set forth in this release due to the risks and uncertainties inherent in the Company’s business and other risks described in the Company’s filings with the SEC.  Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and except as required by law, the Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements after the date of this press release to conform these statements to changes in the Company’s expectations or events or circumstances occurring after the date hereof. Further information regarding these and other risks is included under the heading “Risk Factors” in the Company’s periodic reports filed with the SEC, including the Company’s Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 21, 2019 and other reports filed with the SEC which are available from the SEC’s website (www.sec.gov). All forward-looking statements are qualified in their entirety by this cautionary statement. This caution is made under the safe harbor provisions of Section 21E of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

בומברדייה מאשרת את התמיכה שלה בהתחייבויות שהודיעה עליהן אלסטום כחלק מהרכישה של בומברדייה תחבורה בומברדייה (TSX: BBD.B) אישרה את התמיכה שלה בהתחייב
אנדרסן מגבשת את הנוכחות באירופה אחרי שפעלו במותגים Andersen Tax, Andersen Legal ו-
OwnBackup סוגרת סבב מימון של 50 מיליון דולר שיסייע בהגנה על נתוני SaaS קריטיים חברת OwnBackup, המספקת פלטפורמה מובילה של המשכיות
אנדרסן גלובל מתרחבת בקריביים אנדרסן גלובל הודיעה על התקשרותה בהסכם לשיתוף פעולה
Narkasa תאפשר למשקיעים לקנות קריפטו במטבע שיבחרו חברת נרקסה, בורסת מטבעות קריפטו שהחלה לפעול לאחרונ
INVNT מושקת עם שירותים ב-4 תחומים כדי לעזור למותגים ליצור קשרים ברחבי העולם [INVNT GROUP]™ מושקת גלובלית עם שירותים בארבעה תחו
דול מכריזה על הבטחותיה ומביאה שגשוג תלוי הדדית לאנשים ולכדור הארץ Dole תנגיש מזון מזין למיליארד אנשים, ותחתור לאפס פ
אנדרסן גלובל מוסיפה נוכחות בליבריה אנדרסן גלובל מודיעה על נוכחות מוספת באפריקה באמצעו
Virgin Hyperloop ו-Spirit AeroSystems מודיעות על הסכם לשיתוף פעולה שיתוף הפעולה יעזור לגבש את אב הטיפוס של ההייפרלופ
אנדרסן גלובל נכנסת לשוק חשוב בגמביה אנדרסן גלובל מודיעה על הכניסה שלה לשוק של גמביה בא
הזוכים בפרס Stevie® הגדול הוכרזו בפרסי Stevie של המזרח התיכון 2020 פרסי Stevie הודיעו על הזוכים בפרס Stevie הגדול בפר
הדוח השנתי של תרו זמין לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2020 תרו תעשייה רוקחית בע"מ הודיעה שהדוח השנתי שלה על ג
בומברדייה מודיעה על הבחירה של מועצת המנהלים בומברדייה הודיעה שכל המועמדים בחוזר ייפויי הכוח של
Retail Pro® מגבירה את השירותים בזמן קוביד-19 Retail Pro International השלימה את החלק השלישי של
בומברדייה מודיעה על אסיפה שנתית וירטואלית של בעלי המניות   בומברדייה תערוך את האסיפה השנתית של בעלי המניות של
קבוצת בורן מרחיבה גלובלית את השותפות עם אקיניאו BORN Group, סוכנות דיגיטלית מובילה לניהול חוויית ה
VerifyMe וטקינד יוצרות קשר אסטרטגי כדי לטפל באימות מוצרים והגנה על מותגים בשוק התרופות של הודו VerifyMe שמחה להודיע על התקשרותה בקשר אסטרטגי עם T
אנדרסן גלובל נכנסת לאסוואטיני ומרחיבה את הנוכחות באפריקה אנדרסן גלובל מחזקת את הנוכחות שלה באפריקה הדרומית
חברת אינפינידום שעוסקת באבטחת GPS סוגרת סיבוב סיד חברת ההזנק הישראלית infiniDome שעוסקת באבטחת GPS ס
אנדרסן גלובל חותמת על הסכם לשיתוף פעולה ראשון בצ'אד אנדרסן גלובל התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם Kreich A
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)