סול-ג'ל מודיעה על התמחור של ההנפקה של המניות הרגילות

דרוג:

נס ציונה, 08 באוגוסט 2019 (GLOBE NEWSWIRE):

סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (Nasdaq: SLGL) ("סול-ג'ל" או "החברה"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התמחור של ההנפקה שלה באמצעות חיתום של מספר כולל של 1,250,000 מניות רגילות במחיר הנפקה של $8.00 למניה רגילה. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי סול-ג'ל.

ההכנסות ברוטו מהמכירה של המניות הרגילות, לפני הפחתת עמלות והנחות חיתום והוצאות הנפקה אחרות, צפויות להיות בערך 10.0 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-12 באוגוסט 2019 או בסמוך לו, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים. החברה  גם העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 187,500 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור בניכוי עמלות והנחות חיתום.

Jefferies LLC משמשת כמנהלת החיתום היחידה של ההנפקה.

החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה לפעילות קדם מסחור של Epsolay® ו-TWIN ובשאר להון חוזר ולמטרות כלליות אחרות של החברה.

ההנפקה נעשית רק באמצעות תשקיף. הצהרת רישום מהמדף הוגשה קודם לכן לרשות האמריקנית לניירות ערך ("SEC") והוכרזה כתקפה על ידי SEC ב-12 באפריל 2019. תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה בנוגע להנפקה הוגשו ל-SEC וזמינים באתר של SEC בכתובת www.sec.gov. לפני שאתם משקיעים, עליכם לקרוא את התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה ומסמכים אחרים שהחברה הגישה ל-SEC לקבלת מידע שלם יותר על החברה וההנפקה הזאת. עותקים של התוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה בנוגע להנפקה אפשר להשיג באתר של SEC בכתובת www.sec.gov  או על ידי פנייה אל:

Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department,
520 Madison Avenue, New York, New York 10022

טלפון: 1-877-547-6340 או על ידי שליחת דואל אל Prospectus_Department@jefferies.com.

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים בה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות סול-ג'ל טכנולוגיות

סול-ג'ל היא חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות מקומיות ממותגות וגנריות לטיפול במחלות עור. צנרת המוצרים הפוטנציאלים הנוכחית של סול-ג'ל כוללת מוצרים פוטנציאלים ממותגים בשלבים מאוחרים שמנצלים את פלטפורמת טכנולוגיית המיקרו כימוס על בסיס סיליקה הקניינית שלה וכמה מוצרים פוטנציאלים גנריים בהתוויות רבות.

למידע נוסף:

איש קשר של סול-ג'ל

גלעד ממלוק 

סמנכ"ל כספים

+972-8-9313433

אשת קשר למשקיעים בארה"ב

Chiara Russo 

Solebury Trout

+1-617-221-9197

crusso@soleburytrout.com 

אשת קשר למדיה

Stephanie Bukantz

Chamberlain Healthcare PR

+973-477-1814

Stephanie.bukantz@syneoshealth.com 

     
     

Forward-Looking Statements

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as “believe,” “may,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “should,” “plan,” “expect,” “predict,” “potential,” or the negative of these terms or other similar expressions. These statements are based on information currently available to the Company or the Company’s current beliefs and expectations, including the Company’s statements regarding the completion, timing and size of the offering of ordinary shares, and the use of proceeds therefrom, which are subject to risks and uncertainties, including, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions and the satisfaction of closing conditions related to the offering. The inclusion of forward-looking statements should not be regarded as a representation by the Company that any of its plans will be achieved. Actual results may differ from those set forth in this release due to the risks and uncertainties inherent in the Company’s business and other risks described in the Company’s filings with the SEC.  Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and except as required by law, the Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements after the date of this press release to conform these statements to changes in the Company’s expectations or events or circumstances occurring after the date hereof. Further information regarding these and other risks is included under the heading “Risk Factors” in the Company’s periodic reports filed with the SEC, including the Company’s Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on March 21, 2019 and other reports filed with the SEC which are available from the SEC’s website (www.sec.gov). All forward-looking statements are qualified in their entirety by this cautionary statement. This caution is made under the safe harbor provisions of Section 21E of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

אנדרסן גלובל נכנסת לקמרון, המדינה ה-18 באפריקה אנדרסן גלובל נרגשת להודיע שחתמה על הסכם לשיתוף פעו
CIM GROUP רוכשת 2,468,390 מניות של CIM COMMERCIAL TRUST CIM Group רוכשת 2,468,390 מניות של CIM Commercial
אנדרסן גלובל נכנסת לנמיביה - ממשיכה להרחיב את הנוכחות באפריקה הנוכחות של אנדרסן גלובל באפריקה הדרומית גדלה משמעו
המכון לניהול פרויקטים מודיע על מועצת המנהלים של 2020 המכון לניהול פרויקטים (PMI) האיגוד המוביל בעולם למ
Andersen Tax & Legal מוסיפה מקום בפולין אנדרסן גלובל הודיעה ש-Andersen Tax & Legal בפולין
WeWork תבטל את הצהרת הרישום S-1 WeWork תגיש בקשה לבטל את הצהרת הרישום על גבי טופס
אנדרסן גלובל ממשיכה להתרחב במזרח התיכון אנדרסן גלובל ממשיכה לחזק את הנוכחות שלה במזרח התיכ
Madison Realty Capital מספקת מימון של 76 מיליון דולר לנכס MRC סיפקה חבילת מימון של 76 מיליון דולר כדי לממן א
ונדאבו מודיעה על פשרה בתביעה על קניין רוחני Vendavo הודיעה על התקשרותה בהסכם פשרה מקיף עם חברת
המכון לניהול פרויקטים מודיע על הרכישה של FLEX מ-Net Objectives המכון לניהול פרויקטים (PMI), ארגון החברות ללא כוונ
מועצת המנהלים של WeWork מודיעה על שינויים בהנהלה מועצת המנהלים של WeWork הודיעה על השינויים הבאים ב
ביטהארפ מתחילה להפיץ מכונות לכריית מטבעות קריפטו עתירות ביצועים BitHarp שמחה להודיע על ההשקה של שתי מכונות כרייה ע
MDBriefCase מודיעה על יועצים מומחים חדשים ומשנה את פלטפורמת הלמידה המקוונת שלה MDBriefCase Group הודיעה על שיתופי פעולה עם שני יו
RVBR משלימה את הרכישה של KFGL Markray Corporation השלימה את הרכישה של Keshe Foun
אנדרסן גלובל מרחיבה את ההגעה בלונדון אנדרסן גלובל ממשיכה בהתרחבות שלה בבריטניה כאשר מיי
InnovaHealth Partners משקיעה בקואליס, מובילה באבחון וטיפול בסרטן הערמונית Koelis SAS ו-InnovaHealth Partners הודיעו במשותף י
אנדרסן גלובל מתרחבת ברואנדה אנדרסן גלובל הודיעה על הסכם לשיתוף פעולה עם MRB At
הודעה מ-The We Company The We Company פרסמה: "החברה מצפה להנפקה הראשונה ש
Endospan נכנסת לשותפות הפצה אסטרטגית עם CryoLife במסגרת ההסכם, CryoLife תחזיק בזכויות הפצה בלעדיות
בורסת סן חואן זמינה כעת באמצעות Deltix CryptoCortex Deltix הכריזה כי פלטפורמת הנכסים הדיגיטליים CyptoC
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)