PPC מודיעה על תמחור מוצלח לאג"ח הבכורה

דרוג:

אתונה, יוון, 12 במרץ 2021, (BUSINESS WIRE): 

Public Power Corporation S.A. (“PPC”) מודיעה היום על התמחור המוצלח על הנפקת הבכורה הבינ"ל שלה ("ההנפקה") של אג"ח בכורה צמודות לקיימות לפירעון ב-2026 ("האג"ח הצמודות לקיימות" או "האג"ח") בסכום של 650 מיליון אירו עם מחיר קופון של 3.875% ומחיר הנפקה של 100%.

האג"ח יונפקו לפי סעיף 59, פסקה 2 וסעיף 74 של החוק היווני 4548/2018 וסעיף 14 של החוק היווני 3156/2003 ויהיו כפופות לחוק של ניו יורק. ההכנסות מההנפקה ישמשו לפירעון חוב קיים, למטרות כלליות של החברה ולתשלום עלויות והוצאות שקשורות להנפקה. PPC מתכוונת לרשום את אג"ח הבכורה הצמודות לקיימות ברשימה הרשמית של Euronext Dublin ולהכניס אותן למסחר ב-Global Exchange Market שם, או לאמצעי מסחר מתאים אחר באיחוד האירופי. היישוב של ההנפקה צפוי להיות ב-18 במרץ 2021, בכפוף למילוי תנאי סגירה מקובלים.

HSBC Continental Europe S.A. ו-Goldman Sachs Bank Europe SE משמשים כמתאמים גלובליים וחתמים פיזיים מובילים משותפים, Citigroup Global Markets Europe AG משמשים כמתאמים גלובליים משותפים וחתמים מובילים משותפים ו‑Alpha Bank S.A, Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank S.A, J.P. Morgan AG, National Bank of Greece S.A. ו-Piraeus Bank S.A. משמשים כחתמים מובילים משותפים בקשר להנפקה. HSBC Continental Europe S.A. משמשים גם כיועצים לגבי המבנה של האג"ח הצמודות לקיימות.

PPC היא היצרנית והספקית הכי גדולה של חשמל ביוון, וגם הבעלים היחידה של רשת חלוקת החשמל שמופעלת על ידי חברת הבת בבעלות מלאה שלה Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A., שמספקת חשמל לבערך 6.1 מיליון לקוחות סופיים. במשך יותר מ-70 שנה, PPC נמצאת בחזית תעשיית החשמל של יוון וחלק בלתי נפרד מתהליך החשמול של המדינה. PPC היא חברה ציבורית והמניות שלה נסחרות בשוק הראשי של הבורסה של אתונה, עם שווי שוק של בערך 2.1 מיליארד אירו נכון ל-11 במרץ 2021.

הצהרת אי-אחריות

הערה: הודעה זאת מתפרסמת בהתאם להוראות הרלבנטיות של, בין היתר, תקנה (של האיחוד האירופי) מס. 596/2014, החוק היווני 3556/2007 וספר הכללים (רגולציה) של הבורסה של אתונה, כל אחד כפי שתוקן ובתוקף. הודעה זאת אינה הצעה למכור ניירות ערך בארצות הברית והיא לא להפצה בארצות הברית.

אנשי קשר

Public Power Corporation S.A.
Investor Relations, e-mail: ir@dei.com.gr

Ioannis Stefos, IR Director
Telephone: + 30 210 529 2153
Fax: +30 210 523 0394
e-mail: i.stefos@dei.com.gr
 

מקור: Public Power Corporation S.A.

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

BHSI מרחיבה את צוות ביטוח העסקאות Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) מרחי
תרו תפרסם את תוצאות השנה המלאה ב-19 במאי 2021 תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) הודיעה שבכוונתה
בנסון היל מתמזגת עם סטאר פיק קורפ II Benson Hill, Inc, חברת טכנולוגיות מזון, המפצחת את
GROUNDWORK BIOAG גייסה 11 מיליון דולר במטרה לשפר רכיבים ביולוגים בחקלאות Groundwork BioAg הודיעה על גיוס של 11 מיליון דולר,
MAËLYS זוכה להשקעה משמעותית מקרן Norwest ההשקעה תתמוך במאמציה של מאליס לצמוח במהירות בשוק ה
בומברדייה מקיימת השבוע אירוע וירטואלי לקהל בינלאומי באירוע תאפשר יצרנית מטוסי הסילון לבקר באופן מקוון
Bombardier מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021 החברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של
בומברדייה מודיעה על הבחירה של מועצת המנהלים בומברדייה מודיעה שכל המועמדים בהודעה של ההנהלה על
הובר חותמת על הסכם לרכישת החלק הנותר במיזם המשותף מגניפין ב-4 במאי J.M. Huber Corporation חתמה על הסכם סופי
אנדרסן גלובל מרחיבה את דריסת הרגל באירופה עם חברת ייעוץ במונקו אנדרסן גלובל מחזקת את הנוכחות שלה במערב אירופה דרך
Madison Realty Capital נותנת הלוואה של 395 מיליון דולר לתיק של 3 פרויקטים רב משפחתיים Madison Realty Capital נותנת הלוואה של 395 מיליון
iGrafx מודיעה על מינויו של אנדרו מקפרלנד לתפקיד המנכ"ל iGrafx, מובילה עולמית בטרנספורמציה דיגיטלית של עסק
Zoom תפרסם תוצאות כספיות של הרבעון הראשון של שנת הכספים 2022 Zoom Video Communications, Inc., ספקית מובילה של ת
Zenas BioPharma מודיעה על מינוי שני בכירים Zenas BioPharma (זינאס), חברת ביופארמה הפועלת מסין
GSB Group מעלה ספקות באשר למאגרי הזהב של Karatbars ומטבע V999 להלן הודעתה של GSB, המתייחסת ל-Osint Group - שאינה
הפקת חשבוניות ממוחשבות לעסק בשנים האחרונות ניתן לראות יותר ויותר בעלי עסקים אש
בומברדייה תדווח על התוצאות הפיננסיות ברבעון הראשון ב-6 במאי 2021 בומברדייה תדווח על התוצאות הפיננסיות שלה ברבעון הר
JobDiva מאפשרת גיוס יעיל באמצעות חיבור לפלטפורמת המשרות של Facebook השילוב בין המידע אודות משרות פנויות המופיעות ב-Job
Blackstone מתחילה לפעול בישראל; יפעת אורון תנהל את המשרד המקומי Blackstone הודיעה על כניסה לפעילות ישירה בשוק הישר
כיצד ניתן לבדוק בצורה חכמה האם כדאי לפתוח עסק בתחום מסוים בישראל? אז יש לכם רעיון למוצר, איך יודעים אם הוא יצליח ויש
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)