Nyxoah מכריזה על כוונתה לבצע הנפקה ציבורית בארצות הברית

דרוג:

מון-סן-גיבר, בלגיה, 25 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 Nyxoah SA Euronext Brussels: NYXH)), ("Nyxoah" או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום כי היא מתכוונת לבצע הנפקה ציבורית בארצות הברית באמצעות חיתום, במסגרתה יוצעו 2,760,000 מניות רגילות ("ההנפקה") במחיר הנפקה ציבורית משוער של  31.461 דולר.

בהקשר עם ההנפקה, בכוונת Nyxoah להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 15% נוספים מכמות המניות הרגילות המוצעות בהנפקה באותם תנאים. ההנפקה כפופה לתנאי שוק ותנאים אחרים, ולא ניתנת כל הבטחה באשר להאם ומתי ניתן להשלים את ההנפקה, או לגבי היקף או תנאי ההנפקה, לרבות המחיר למניה רגילה (בדולר ארה"ב) ומספר המניות הרגילות הנמכרות בהנפקה. המניות הרגילות של Nyxoah נסחרות כיום ביורונקסט בריסל תחת הסימול "NYXH". הוגשה בקשה לרשום את המניות הרגילות ב- NASDAQ Global Marketתחת אותו סימול.Piper Sandler, Stifel and Cantor  משמשים כמנהלי החיתום המשותפים להנפקה. Degroof Petercam  משמש כמנהל שותף.

הצהרת רישום בטופס F-1 הוגשה לרשות לניירות ערך אך טרם נכנסה לתוקף. המניות הרגילות אינן יכולות להימכר, וגם לא ניתן לקבל הצעות לרכישה, לפני מועד קבלת הצהרת הרישום לתוקף. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה או פרסום של תשקיף הנפקה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.

ההנפקה תיעשה רק באמצעות תשקיף. עותק של התשקיף הראשוני, כאשר זמין, ניתן להשיג אצל:

Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, by e-mail at [email protected], or by phone at (800) 747-3924; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated at Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, by telephone at (415) 364-2720, or by email at [email protected]; or Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022; email: [email protected]. 

1 שווה ערך למחיר הנפקה לציבור של 26.50 יורו למניה רגילה, בהנחה של שער חליפין של €1.00 = $1.1872, שער הקנייה בשעה 12:00 בצהרים בעיר ניו יורק ב-18 ביוני 2021, שנקבע במהדורה הסטטיסטית H.10 של מועצת המנהלים של הפדרל ריזרב ב-21 ביוני 2021.

Forward-Looking Statements

This press release includes certain disclosures that contain “forward-looking statements,” including, without limitation, statements regarding the terms of the Offering. Forward-looking statements are based on Nyxoah’s current expectations and are subject to inherent uncertainties, risks and assumptions that are difficult to predict and could cause actual results to differ. Forward-looking statements contained in this announcement are made as of this date, and Nyxoah undertakes no duty to update such information except as required under applicable law.

IMPORTANT INFORMATION

No public offering will be made and no one has taken any action that would, or is intended to, permit a public offering in any country or jurisdiction, other than the United States, where any such action is required, including in Belgium. Belgian investors, other than qualified investors within the meaning of the Belgian Act of 11 July 2018 on the public offering of securities and the admission of securities to be traded on a regulated market, will not be eligible to participate in the offering (whether in Belgium or elsewhere). The transaction to which this press release relates will only be available to, and will be engaged in only with, in member states of the European Economic Area, persons falling within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market (the "Prospectus Regulation"), and in the United Kingdom, investment professionals falling within article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), persons falling within article 49 (2), (a) to (d) of the Order and other persons to whom it may lawfully be communicated. A prospectus will be prepared by Nyxoah in accordance with Article 3 of the Prospectus Regulation for the purpose of having the new shares that will be represented by ordinary shares admitted to trading on Euronext Brussels. In the context of the Offering and in accordance with Belgian law and the articles of association of Nyxoah, the board of directors of Nyxoah has approved a conditional capital increase with issuance of up to 4,600,000 ordinary shares within the framework of the authorized capital granted to the board of directors as set out in article 7 of the articles of association of Nyxoah.

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

הודעה למשקיעי UWMC: משרד רוזן עורכי דין מזכיר למשקיעי UWM Holdings Corporation  שספגו הפסדים העולים על 100,000 דולר, כי המועד האחרון להגשת בקשה לשמש כתובע המרכזי בתביעה ייצוגית בניירות ערך הוא ה-13 באוקטובר 2026 משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
הודעה למשקיעי XTIA: משרד רוזן עורכי הדין מזכיר למשקיעי XTI Aerospace, Inc שספגו הפסדים העולים על 100,000 דולר, כי המועד האחרון להגשת בקשה לשמש כתובע המרכזי בתביעה ייצוגית בניירות ערך הוא ה-27 באוקטובר 2026 משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
גרדיאנט מרחיבה את הפעילות בהודו עם הנהגה חדשה, חמישה חוזים חדשים והגדלת הצוות ב-40% הודו בונה את המפעלים שעומדים בבסיסה של כלכלת הבינה
מדיסקה ו-EUROAPI כורתות ברית אסטרטגית לחיזוק גישת ה-API עבור תרכובות פרמצבטיות ‏Medisca ו-EUROAPI חתמו על הסכם לשותפות אסטרטגית ה
מועד אחרון בנוגע ל- HDB: רוזן, יועץ משפטי גלובלי למשקיעים, קורא למשקיעי HDFC Bank Limited שספגו הפסדים העולים על 100 אלף דולר להבטיח ייצוג משפטי לפני המועד האחרון והחשוב ב-13 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות– HDB משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
קבוצת EBC Financial  בתערוכת iFX EXPO Asia 2026 תעסוק בשווקים, טכנולוגיה ושיח בתעשייה נוף המסחר באסיה משתנה במהירות. הטכנולוגיה מאיצה את
בית משפט בנבדה מסיר הגבלה ומאפשר ל-EESystem לשתף הקלטה של ​​פגישה מנובמבר 2024 ב-25 בספטמבר 2026, השופטת אריקה מנדוזה מבית המשפט
GTC Prime משתפת פעולה עם Centroid Solutions לאספקת נזילות למגוון נכסים באמצעות CS 360 Bridge GTC Prime, ספקית של פתרונות נזילות מוסדיים, הודיעה
Corpay Cross-Border מרחיבה את השותפות הבלעדית עם WBSC *Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), מובילה עולמית בתחום הת
קוריה משקיעה 28 מיליון דולר בייצור רכיבים פעילים (API) סטריליים Curia Global, Inc. (קוריה), ארגון מוביל גלובלי למח
שרבון מינתה את פיטר ג'. קרלסון למנהל מכירות ללקוחות אסטרטגיים פיטר ג'. קרלסון מצטרף לחברת Chervon בתפקיד מנהל מכ
שרבון מינתה את דניאל ל. אבוט למנהל מכירות – מערב ארה"ב דניאל ל. אבוט מצטרף לחברת Chervon בתפקיד מנהל מכיר
שרבון מינתה את ניל הריסון לתפקיד סגן נשיא למכירות ושיווק ומנכ"ל Chervon קנדה ניל הריסון מצטרף לחברת Chervon בתפקיד סגן נשיא למכ
שרבון מינתה את קלאודיו צ'יאפטה לסגן נשיא למכירות קמעונאיות ב-Chervon  קנדה קלאודיו צ'יאפטה מצטרף לחברת Chervon בתפקיד סגן נשי
מועד אחרון בנוגע ל-UWMC: רוזן, יועץ משפטי מוביל למשקיעים, קורא למשקיעי UWM Holdings Corporation להצטייד בייצוג משפטי לקראת המועד החשוב ב-13 באוקטובר במסגרת תביעה ייצוגית בניירות ערך – UWMC מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד ע
מועד אחרון בעניין XTI Aerospace: רוזן, המייצג משקיעים וזוכה להערכה ברמה הארצית, קורא למשקיעי XTI Aerospace, Inc לשכור ייעוץ משפטי לקראת מועד אחרון חשוב במסגרת תביעה ייצוגית בניירות ערך – XTIA משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
Henley & Partners – ארגנטינה מכריזה על תוכנית חדשה לקבלת אזרחות באמצעות השקעה ארגנטינה חשפה את פרטי התוכנית החדשה שלה לקבלת אזרח
אנדרסן גלובל מחזקת את הנוכחות המשפטית שלה בפקיסטן באמצעות פירמה חברה חדשה Andersen Global מחזקת את הנוכחות המשפטית שלה בפקיס
ALIF Holding מניחה את אבן הפינה לשלב הראשון של הפארק התעשייתי באום אל קוויין קבוצת ALIF Holding, הזרוע התעשייתית של חברת Robo.a
American Wave Machines הגישה תביעה בגין הפרת פטנט נגד WhiteWater West Industries American Wave Machines, Inc. (AWM), חברת טכנולוגיי
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)