דרוג:

Fluence מודיעה על תמחור של הנפקה ראשונית לציבור

ארלינגטון, וירג'יניה, 28 באוקטובר 2021, (BUSINESS WIRE):

Fluence, ספקית מובילה של מוצרים ושירותים לאחסון אנרגיה ויישומים דיגיטליים לאנרגיות מתחדשות ואחסון, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 31,000,000 מניות של המניות הרגילות שלה מסדרה A במחיר לציבור של 28.00 דולר למניה. מניות מסדרה  A צפויות להתחיל להיסחר בשוק הבחירה העולמי של נאסד"ק ב-28 באוקטובר 2021, תחת הסימול "FLNC". ההנפקה הראשונית לציבור צפויה להיסגר ב-1 בנובמבר 2021, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

בנוסף, פלואנס העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 4,650,000  מניות נוספות של המניות הרגילות שלה מסוג A במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

ג'יי.פי מורגן ניירות ערך LLC, מורגן סטנלי ושות' LLC, ברקליס קפיטל בע"מ, ו- BofA Securities פועלים כמנהלי חיתום מובילים להנפקה המוצעת. סיטיגרופ גלובל שווקים בע"מ, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C, HSBC Securities (USA) Inc, ו- RBC Capital Markets, LLC  ישמשו חתמי משנה להנפקה. Nomura Securities International, Inc, Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc, Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC, וסיברט וויליאמס שנק ושות', LLC ישמשו כמנהלים משותפים עבור ההנפקה.

ההנפקה מתבצעת רק באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף הסופי הקשור להנפקה ניתן לקבל, כאשר הם זמינים, מ: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, בטלפון 866-803-9204 או בפנייה באימייל [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 או בפנייה באימייל [email protected] או בטלפון (888) 603-5847; ואצל BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, או בפנייה באימייל [email protected]

הצהרת רישום הנוגעת להנפקה זו הוכרזה בתוקף על ידי הרשות לניירות ערך SEC ביום 27 באוקטובר 2021. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.

אודות Fluence

Fluence, חברה של סימנס ו-AES, היא מובילת שוק עולמית במוצרים ושירותים לאחסון אנרגיה ויישומים דיגיטליים לאנרגיות מתחדשות ואחסון. יש לנו יותר מ-3.4GW  של אגירת אנרגיה שנפרסו או התכווצו ב-29 שווקים ברחבי העולם, ויותר מ-4.5 GW  של נכסי רוח, שמש ואחסון ממוטבים או מכווצים באוסטרליה ובקליפורניה. באמצעות המוצרים, השירותים ופלטפורמת Fluence IQ  התומכת ב- AI שלנו, אנו עוזרים ללקוחות ברחבי העולם להניע רשתות חשמל עמידות יותר ועתיד בר קיימא יותר.

ליצירת קשר

מדיה

Edelman for Fluence
Julia Fisher
[email protected]

משקיעים

Samuel Chong
[email protected]

מקור:  Fluence.

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769