דרוג:

חברת US Steel מודיעה על תהליך לבחינת חלופות אסטרטגיות

*לאחר קבלת מספר הצעות חד צדדיות, החברה ממשיכה במחויבותה למיקסום הערך עבור בעלי המניות

*ההצעות שהתקבלו עד כה נותנות תוקף לאסטרטגיה של US Steel ולהצלחתה המוכחת במימוש אסטרטגיה זו

פיטסבורג, 14 באוגוסט 2023, (BUSINESS WIRE):

חברת United States Steel Corporation (NYSE: X) ("US Steel") הודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט ליזום תהליך בדיקה רשמי, בסיוע יועצים פיננסיים ומשפטיים חיצוניים, כדי להעריך חלופות אסטרטגיות עבור החברה. הדירקטוריון וצוות ההנהלה מחויבים לפעול לטובת החברה, בעלי המניות ובעלי העניין שלה. US Steel עשתה דרך משמעותית בהפיכת החברה ליצרנית פלדה Best for All^® המתמקדת בלקוח והמתחרה ברמה העולמית, והיא ממשיכה להרחיב את נוכחותה בשווקים אסטרטגיים, להוריד את עקומת העלויות ולהעלות את עקומת הכישרונות שלה.

"הדירקטוריון וצוות ההנהלה של US Steel מחויבים למקסם את הערך עבור בעלי המניות שלנו. ולשם כך פתחנו בסקירה מקיפה ויסודית של חלופות אסטרטגיות", אמר דייוויד ב. בוריט, נשיא ומנכ"ל של US Steel וחבר דירקטוריון. "החלטה זו באה בעקבות מספר הצעות חד-צדדיות, שנעו בין נכסי ייצור מסוימים ועד להצעת תמורה עבור החברה כולה. הדירקטוריון בוחן הצעות אלו מתוך גישה זהירה, הכוללת קבלת מידע נוסף על מנת להעריך את ההצעות הראשוניות הכפופות לבדיקת נאותות וביקורת שוטפת".

דייוויד ב. בוריט ציין גם כי "US Steel עברה מסע אסטרטגי במהלכו החברה עברה טרנספורמציה אטרקטיבית ובנתה יכולות מהטובות בעולם לייצור פלדה בשיטת EAF וגימור, תוך הפחתת טביעת הרגל הפחמנית. המאזן שלנו חזק מתמיד ואנו מספקים תזרים מזומנים גמיש תוך מתן עדיפות לתשואות ישירות עבור בעלי המניות. העניין שהחברה מעוררת ושהתבטא בהצעות היזומות שהתקבלו עד כה נותן תוקף לאסטרטגיה של US Steel ולהצלחה ההיסטורית שלה במימוש האסטרטגיה. בזמן שהדירקטוריון עורך את תהליך הבדיקה של ההצעות שהתקבלו והצעות נוספות שהחברה מצפה לקבל, הצוות שלנו ממשיך להתמקד בביצוע בטוח ואחראי של פעילות החברה כולה ובקידום אסטרטגיית Best for All^® , תוך המשך אספקת ביצועים עבור כל בעלי העניין".

לא נקבע לוח זמנים מוחלט או מועד אחרון לסיום תהליך הבחינה של חלופות אסטרטגיות, ואין כל ודאות כי תהליך זה יסתיים בכך שהחברה תבצע עסקה או תגיע לכל תוצאה אסטרטגית אחרת. US Steel אינה מתכוונת לפרסם הודעות נוספות לציבור בנוגע לבחינת החלופות האסטרטגיות עד לסיום תהליך זה או עד שהחברה תקבע כי חשיפה נדרשת על פי חוק או שהיא נאותה מכל סיבה אחרת.

יועצים

Barclays Capital Inc. ו-Goldman Sachs & Co. LLC משמשים כיועצים פיננסיים של US Steel. Milbank LLP ו-Wachtell, Lipton, Rosen & Katz פועלים כיועצים משפטיים.

חברת United States Steel Corporation נוסדה בשנת 1901 והיא יצרנית מובילה בתחום הפלדה. האסטרטגיה ^®Best for All של החברה ממוקדת-לקוח ונותנת דגש בלתי מתפשר על בטיחות תוך קידום עתיד בטוח יותר ובר קיימא עבור US Steel ובעלי העניין שלה. US Steel משרתת את תעשיות הרכב, הבנייה, מכשירי החשמל, האנרגיה, המכולות והאריזה תוך מתן דגש על חדשנות, עם מוצרי פלדה בעלי ערך מוסף גבוה, כגון הפלדה המתקדמת, הקניינית והחזקה במיוחד ^®XG3 של US Steel. כמו כן החברה שומרת על יתרון תחרותי בייצור עפרות ברזל ועל יכולת ייצור פלדה גולמית שנתית בהיקף נטו של 22.4 מיליון טון. משרדיה הראשיים של US Steel נמצאים בפיטסבורג, פנסילבניה, ולה פעילות ברמה עולמית ברחבי ארצות הברית ובמרכז אירופה. למידע נוסף ראו: www.ussteel.com

הערת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד

פרסום זה זו כולל מידע שעשוי להוות "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בסעיף 27A של חוק ניירות הערך בארה"ב (Securities Act) משנת 1933, כפי שתוקן, וסעיף 21E של חוק הבורסות לניירות ערך בארה"ב (Securities Exchange Act) משנת 1934, כפי שתוקן. אנו מספקים הצהרות צופות פני עתיד אלו בכפוף להוראות Safe Harbor הנוגעות להצהרות צופות פני עתיד בסעיפים הנ"ל. הצהרות צופות פני עתיד מזוהות בדרך כלל באמצעות המילים "להאמין", "לצפות", "מתוכנן", "מוערך", "צפוי", "חזוי", "יעד", "תחזית", "מטרה", "צריך להיות", "לתכנן", "עתידי", "יהיה", "ייתכן" או הטיותיהן או ביטויים דומים, או באמצעות תאריכים עתידיים. עם זאת, היעדר המילים הללו או ביטויים דומים אין משמעותו שהצהרה אינה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד אינן עובדות היסטוריות, והן מייצגות רק את אמונותיה של החברה בנוגע לאירועים עתידיים, שרבים מהם אינם ודאיים מטבעם ומעבר לשליטתה של החברה. בפועל, התוצאות של החברה, מצבה הפיננסי וההתפתחויות עשויים להיות שונים באופן מהותי מהתוצאות, המצב הפיננסי וההתפתחויות החזויות שצוינו בהצהרות צופות פני עתיד אלו. ההנהלה מאמינה כי ההצהרות צופות פני עתיד הללו סבירות נכון למועד פרסומן. עם זאת, יש לנקוט זהירות ולא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה, משום שהן נכונות אך ורק למועד שבו הן נמסרו. החברה אינה מתחייבת למסור לציבור עדכון או לשנות הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או כל דבר אחר, אלא כפי שנדרש על פי חוק. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים ואי-ודאויות מסוימים שעלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מתוצאות בעברה של החברה ומהציפיות או מהתחזיות הנוכחיות שלנו. סיכונים ואי-ודאויות כאלה כוללים, בין היתר, את חוסר הוודאות בנוגע לעמידה במטרות של תהליך בחינת האלטרנטיבית האסטרטגית; התנאים, המבנה, היתרונות והעלויות של כל עסקה אסטרטגית; העיתוי של כל עסקה והאם עסקה כלשהי תתקיים כלל; הסיכון שבחינת האלטרנטיבות האסטרטגיות וההודעה על כך יפגעו ביכולתה של החברה לשמר לקוחות, לשמר ולגייס עובדי מפתח ולשמור על מערכות היחסים עם לקוחות, ספקים, עובדים, בעלי מניות וקשרים עסקיים אחרים, ויפגעו בתוצאותיה התפעוליות ובעסקיה באופן כללי; הסיכון שבחינת החלופות האסטרטגיות תסיט את תשומת הלב והזמן של הנהלת החברה, הסיכון של עלויות או הוצאות בלתי צפויות הנובעות מתהליך הבחינה; הסיכון הכרוך בהתדיינות משפטית הקשורה לבחינה; ובסיכונים ובחוסר הוודאות המתוארים ב"Item 1A. Risk Factors” בדוח השנתי של החברה בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2022 ובסיכונים ואי הוודאות המתוארים מעת לעת בדוחות העתידיים המוגשים אל הוועדה לניירות ערך ולבורסות בארצות הברית/

למידע נוסף

טארה קאררו
סגנית נשיא בכירה, סמנכ"לית תקשורת
טלפון - 412-433-1300
דוא"ל - [email protected]

קלי סאליבן / אד טריסל
ג'ואל פרנק, ווילקינסון ברימר קצ'ר
טלפון - 212-355-4449

קווין לואיס
סגן נשיא לנושאים פיננסיים
טלפון - 412-433-6935
דוא"ל - [email protected]

מקור: United States Steel Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769