דרוג:

KLDiscovery עושה צעדים לחיזוק היסודות הפיננסיים ארוכי הטווח במאזן

חתמה על הסכם עקרוני עם בעלי אג"ח ומלווים לתקופה להפחתת החוב

מבנה הוני חזק יתמוך במודל הצמיחה של KLDiscovery ובהשקעתה בפתרונות לקוח מובילים בשוק

העסקה צפויה להיסגר בזמן הקרוב

עדן פריירי, מינסוטה, 5 במאי 2024, (BUSINESS WIRE):

‏KLDiscovery Inc ‏(“KLDiscovery” או "החברה"), גוף מוביל בתחום ניהול הנתונים, פיקוח על מידע, eDiscovery ופתרונות שירותי ייעוץ, הכריזה היום כי חתמה על הסכם עקרוני עם בעלי האג"ח העיקריים שלה ועם המלווה בריבית להפחתת חוב החברה בטווח הארוך ולחיזוק מיצובה הפיננסי, מה שיאפשר ל-KLDiscovery להתמקד במודל הצמיחה ולהניע השקעה בפתרונות הלקוחות שלה המובילים בשוק.

"ההכרזה היום מהווה צעד חשוב עבור החברה שלנו כשאנו נעים אל העתיד במבנה הוני שתומך בצוות המוביל בתחום, וכן בצמיחה ארוכת טווח וביעדי הרווחיות", אמר כריס ווילר, מנכ"ל KLDiscovery. “KLDiscovery הוא עסק חזק עם מיצוב מוביל בשוק, מותגים מובחרים וחזון ברור לעתיד. הסכם זה נותן דגש לביטחון של שותפי ההון המובילים שלנו בחזון ויקנה לחברה את הגמישות הפיננסית לה היא זקוקה כדי להמשיך ולספק את החידושים, את יכולת החשיבה המתקדמת ואת ההצעות הטובות מסוגן אותן לקוחותינו מצפים לקבל מאיתנו. צוות KLDiscovery הגלובלי מצויד כעת יותר מתמיד בכלים הדרושים לו כדי לנוע קדימה תוך התמקדות במתן עזרה ללקוחותינו בהערכת הצורך המשפטי, הרגולטורי וצורכי הנתונים המאתגרים ביותר שלהם".

בנוסף לחתימה על המסמכים הסופיים, העסקה תאפשר המרה של איגרות החברה ברות ההסבה שטרם נפרעו לכ-96% מהשווי הציבורי הקיים. בנוסף, הלוואת החברה תוארך עד אוגוסט 2027.

הסכם עקרוני זה משקף את התמיכה החזקה של בעלי האג"ח והמלווים של KLDiscovery וממצב את החברה בעמדה שתאפשר לה להמשיך ולהתמקד בהשקעת צמיחה בנוסף לתוכנה ולשירותים מאופשרי טכנולוגיה. פיצול ההון המשוער שתואר לעיל עשוי לעבור התאמה כתוצאה מדיונים מתמשכים ומהנוסח הסופי של העסקה.

ידיעה זו מתפרסמת בעקבות הביצועים הפיננסיים הגבוהים במיוחד של KLDiscovery בשנת 2023, מה שמשקף הכנסות גבוהות בשנה כולה, EBITDA ו-EBITDA מתואם. החברה מתבססת על המומנטום וממשיכה להתרחב ולמדרג את עצמה במטרה לתת מענה לנושאים החשובים והמורכבים ביותר בשם בסיס הלקוחות הגלובלי והגדל שלה. KLDiscovery ממשיכה לבצע השקעות משמעותיות בטכנולוגיה הטובה מסוגה שלה, אשר בראש נמצאת Nebula, מוצר הדגל של החברה, פתרון בינה מלאכותית / למידה חישובית מקצה לקצה שמהווה פלטפורמה אחת לטיפול בנתונים משפטיים ובנתונים מסוג אחר.

יועצי KLDiscovery

Gibson, Dunn & Crutcher LLP היא היועצת המשפטית, Guggenheim Securities, LLC משמשת כגורם הבנקאי להשקעות, AlixPartners היא יועצת פיננסית, ואילו C Street Advisory Group היא יועצת התקשורת האסטרטגית.

אודות KLDiscovery

KLDiscovery מספקת תוכנה ושירותים מאופשרי טכנולוגיה שעוזרים לחברות משפטים, לתאגידים ולגופי שלטון לפתור אתגרי נתונים מורכבים. ל-KLDiscovery 26 אתרים ב-17 ארצות, והחברה היא גוף מוביל בעולם בניהול נתונים הטוב מסוגו, פיקוח על מידע ופתרונות eDiscovery לתמיכה בנושאים משפטיים, בתאימות לתקנות ולצורכי החקירה הפנימית של לקוחות. מעניקה שירות לארגונים מזה למעלה מ-30 שנים, והיא מציעה שירותי איסוף נתונים וחקירה פורנזית, הערכה מוקדמת של מקרים, עיבוד נתונים, אירוח תוכנות יישומים ונתונים לצורך סקירת מסמכים מבוססת web, וכן שירותים מנוהלים לסקירת מסמכים. בנוסף, KLDiscovery מציעה יכולות שחזור נתונים, התאוששות מאסון, חילוץ ושחזור דואר אלקטרוני, השמדת נתונים וניהול קלטות מהטובות בעולם, זאת באמצעות עסקי ניהול הנתונים הגלובליים שלה בשם Ontrack. KLDiscovery קיבלה הכרה כאחת מהחברות בעלות שיעור הצמיחה המהיר ביותר בצפון אמריקה הן על ידי Inc. Magazine (Inc. 5000) והן על ידי Deloitte (Deloitte’s Technology Fast 500), כמו גם הכרה במנכ"ל כריס ווילר כיזם השנה לשנת 2014 (Entrepreneur of the Year™) מטעם Ernst & Young. בנוסף, KLDiscovery קיבלה הכרה כ-Relativity Certified Partner והיא מחזיקה מרכזי נתונים עם אישור ISO/IEC 27001 ברחבי העולם. לקבלת פרטים נוספים, בקרו בכתובתwww.kldiscovery.com .

הצהרות עתידיות

ידיעה זו לעיתונות כוללת "הצהרות עתידיות" כמשמעותן בסעיף 27A של החוק לניירות ערך משנת 1933 כפי שתוקן, סעיף 21E של חוק הבורסות משנת 1934 וחוק רפורמת ההתדיינות המשפטית האמריקאי משנת 1995 לניירות ערך פרטיים. כל הצהרה המופיעה בידיעה זו, פרט להצהרות הכוללות עובדות היסטוריות, כולל אך ללא הגבלה להצהרות הנוגעות למשך זמן ותזמון עסקת היוון חוב, חזון החברה בנוגע לעתיד ושותפי ההון העיקריים שלה, אמונה בחזון זה, היתרונות הטמונים בגמישות פיננסית עתידית שתהיה זמינה עבור החברה, התרחבות החברה והשקעה של החברה בצמיחה ובשירותים מאופשרי טכנולוגיה ובתוכנה היא הצהרה עתידית. כאשר נעשה שימוש במילים "צפוי", "אמור", "חוזה", "תחזית", "סבור", "עשוי", "יעשה", "אמור לעשות", "עתיד" וכן וריאציות של המילים הללו או של ביטויים דומים (או גרסאות שלילה של מילים או ביטויים מעין אלה), הן אמורות לציין הצהרות עתידיות.

ההצהרות העתידיות הללו אינן ערובה לביצוע, לתנאים, לתוצאות או לאירועים שיקרו בעתיד, והן כוללות מספר סיכונים ידועים ובלתי ידועים, חוסר ודאות, הנחות וגורמים חשובים נוספים אשר רבים מהם אינם בשליטתה של הנהלת KLDiscovery, שעשויים לגרום לכך שהתוצאות או המצב בפועל יהיו שונים מהותית מאלה שנידונו בהצהרות העתידיות. גורמים חשובים, בין היתר, שעשויים להשפיע על התוצאות או על המצב בפועל כוללים: נסיבות שקשורות ברמות חוב משמעותיות של KLDiscovery, כולל הבשלה צפויה והאצה פוטנציאלית בעקבותיה ביוני 2024 וכן יכולת החברה לפרוע את התחייבויות החוב שלה במועד האמור או להבטיח מקורות מימון חלופיים; חתימה על הסכמים סופיים וכן סגירת עסקה הנוגעת להסכם העקרוני שתואר לעיל עם בעלי חוב עיקריים של KLDiscovery ועם מלווים; אי יכולת פוטנציאלית של KLDiscovery לשמור על תאימות לתקנות אבטחת מידע ופרטיות הנוגעות לערכות הנתונים של הלקוחות אותן היא מעבדת ומאחסנת; יכולתה של KLDiscovery לפעול בשווקים תחרותיים למדי, והשפעות פוטנציאליות שליליות של תחרות זו; הסיכון לירידה ברווחים עם KLDiscovery לא תאמץ את מודלי התמחור שלה; היכולת למשוך, לשכנע ולשמר עובדים מוסמכים, כולל חברי צוות ההנהלה הבכירה של KLDiscovery; היכולת לשמור על רמת שירות גבוהה כלפי על הלקוח ולהרחיב את הפעילות; בעיות פוטנציאליות שקשורות בהצעות המוצרים של KLDiscovery שעלולות לגרום לחשיפה משפטית, לנזק למוניטין ולחוסר היכולת לספק שירותים; היכולת של KLDiscovery לפתח ולהגדיל בהצלחה את ההכנסות ממוצרים חדשים כגון Nebula, שיפור המוצרים הקיימים והתאמת המודל העסקי לקצב השינויים במגמות הענף; סיכון לכך שמוצרי ושירותי KLDiscovery לא יצליחו לפעול יחד עם מערכות צד שלישי; חוסר זמינות פוטנציאלי של טכנולוגיית צד שלישי בה KLDiscovery משתמשת במוצריה ובשירותיה; שיבושים פוטנציאלים במוצרים, בהצעות, באתר וברשתות KLDiscovery; קשיים הנובעים מהיישום של מערכות עסקיות מאוחדות חדשות על ידי KLDiscovery; היכולת לספק מוצרים ושירותים לאחר אסון או אירוע רציפות עסקית; מחלות או איומים דומים על בריאות הציבור, כגון COVID-19; שימוש פוטנציאלי ולא מורשה במוצרים ובטכנולוגיה של החברה על ידי צד שלישי ו/או הפרות אבטחת נתונים ותקריות נוספות; תביעות הנוגעות להפרה פוטנציאלית של קניין רוחני; והיכולת לשמור על תאימות עם הגבלות מסחר שונות, כגון סנקציות ובקרות ייצוא, בהתאם לפעילות הבינלאומית של KLDiscovery. הסיכונים הללו וכן גורמים אחרים שנידונו בסעיף "גורמי סיכון" בדוח השנתי של KLDiscovery אשר הוגש על גבי טופס 10-K וכן הדוח הרבעוני שהוגש על גבי טופס 10-Q לרשות האמריקאית לניירות ערך ("SEC") וכל דוח אחרי אותו KLDiscovery הגישה לרשות לניירות ערך עשויים להביא לכך שהתוצאות תהיינה שונות במידה מהותית מאלו שתוארו או נרמזו בהצהרות עתידיות אותן KLDiscovery פרסמה או כאלו שפורסמו בשמה. בהינתן הסיכונים וחוסר הודאות, מומלץ כי משקיעים לא יסתמכו על הצהרות עתידיות כמנגנון לניבוי התוצאות או המצב בפועל. כל ההצהרות מתייחסות אך ורק לתאריך בו הן נוצרו, ולמעט במקרים בהם KLDiscovery נדרשת לכך מבחינה משפטית, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות הצהרה עתידית מעין זו אשר פורסמה בציבור, בין אם כתוצאה מקיומו של מידע חדש, מאירועים עתידיים או מכל דבר אחר.

למידע נוסף

Danny Zambito
888.811.3789
[email protected]

מקור: KLDiscovery Inc

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769