דרוג:

מידע מוסדר
מידע פנימי

Nyxoah מודיעה על סגירת ההנפקה ומימוש חלקי של אופציה לרכישת מניות נוספות

מונט-סנט-גיברט, בלגיה, 31 במאי 2024, (GLOBE NEWSWIRE) :

Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH) ("Nyxoah" או "החברה"), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה בשינה (OSA), הודיעה היום על סגירת חיתום ההנפקה לציבור עליה הודיעה בעבר בארה"ב, שכללה מניות שנמכרו בהנפקה פרטית למשקיעים כשירים או מוסדיים מסוימים מחוץ לארצות הברית, כולל בתוך האיחוד האירופי, שבו נמכרו 5,374,755 מניות רגילות של החברה במחיר הנפקה של 9.25 דולר (8.54 אירו) למניה, לפני הנחות חיתום ועמלות. זה הביא לסך ההכנסות ברוטו, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות ששולמו על ידי Nyxoah, של כ-50 מיליון דולר (45.9 מיליון אירו).

בנוסף, Nyxoah הודיעה היום כי חתמי ההנפקה מימשו את האופציה שלהם לרכוש מניות נוספות תמורת 300 אלף מניות במחיר הנפקה לציבור של 9.25 דולר (8.54 אירו) למניה, לפני הנחות חיתום ועמלות. מימוש זה יביא את סך התמורה ברוטו של ההנפקה לכ-52.5 מיליון דולר (48.5 מיליון אירו) לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה משוערות. השלמת מימוש האופציה לרכישת 300,000 מניות נוספות צפויה להתרחש ב-3 ביוני 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

Nyxoah מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה המוצעת (i) לפעילות טרום מסחור ומסחור בארצות הברית; (ii) להמשיך לאסוף נתונים קליניים ולתמוך בפרויקטים של מחקרים קליניים ביוזמת רופאים הקשורים לטיפולים בחולי OSA; ו- (iii) להמשיך לממן פעילויות מחקר ופיתוח הקשורות לדור הבא של מערכת Genio ולהמשיך לבנות מגוון של טכנולוגיות חדשות ולבחון הזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף פעולה בתחום ניטור ואבחון עבור OSA; וכן (iv) למטרות תאגידיות כלליות אחרות, לרבות, אך לא רק, הון חוזר, הוצאות הון, השקעות, רכישות, אם החברה תבחר להמשיך בכך, ושיתופי פעולה.

קנטור פיצג'רלד ושות' (Cantor Fitzgerald & Co. ) שימש כמנהל הספרים היחיד של ההנפקה. Degroof Petercam פעל כמנהל שותף.

ההנפקה לציבור בארה"ב מתבצעת בהתאם להצהרת רישום מדף אפקטיבית על גבי טופס F-3 (תיק מס' 333-268955) שהוגש על ידי Nyxoah לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") ונכנס לתוקף ב-6 בינואר 2023. עותקים של נספח התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה אליו המתייחסים ומתארים את תנאי ההנפקה זמינים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת www.sec.gov. העתקים של נספח התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה אליו ניתן לקבל באמצעות פנייה לכתובת: Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59^th Street, 6^th Floor, New York, New York 10022; דוא"ל: [email protected].

הודעה זו לעיתונות לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.

אודות Nyxoah

Nyxoah היא חברת טכנולוגיות רפואית שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים למצבי הפרעות נשימה בשינה (OSA). הפתרון המוביל של Nyxoah הוא המערכת Genio®, טיפול על ידי גירוי של העצב התת לשוני ללא עופרת וללא סוללות שמתמקד במשתמש ב-OSA, מצב הפרעות הנשימה בשינה הנפוץ ביותר בעולם שקשור לסכנת מוות מוגברת ותחלואה נלווית כולל מחלות לב וכלי דם, דיכאון ושבץ. Nyxoah מונעת על ידי החזון כי חולי OSA צריכים ליהנות מלילות נינוחים ולהרגיש שניתן לחיות את חייהם במלואם. 

אזהרה - סימן CE מאז 2019. מכשיר ניסיוני בארצות הברית. מוגבל בחוק הפדרלי לשימוש ניסיוני בארצות הברית.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה זו לעיתונות מכילה הצהרות צופות פני עתיד, אשר נעשות בהתאם להוראות נמל המבטחים של חוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995. כל ההצהרות שאינן הצהרות של עובדות היסטוריות הן, או עשויות להיחשב כהצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד כאלה עשויות להיות מזוהות באמצעות מילים כגון "מצפה", "פוטנציאל", "יכול" או ביטויים דומים שנועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד, אם כי לא כל ההצהרות הצופות פני עתיד מכילות מילים מזהות אלה. הצהרות צופות פני עתיד כוללות הצהרות מפורשות או משתמעות הקשורות, בין היתר, לציפיות הנוכחיות של Nyxoah לגבי מערכת Genio®; מחקרים קליניים מתוכננים ומתמשכים של מערכת Genio®; היתרונות הפוטנציאליים של מערכת Genio®; המטרות של Nyxoah ביחס לפיתוח, מסלול רגולטורי ושימוש פוטנציאלי במערכת Genio®; התועלת של נתונים קליניים בקבלת אישור FDA פוטנציאלי למערכת Genio®; תוצאות הפעילות של החברה, מצבה הכספי, נזילותה, ביצועיה, סיכוייה, צמיחתה ואסטרטגיותיה; והצהרות הנוגעות להנפקה, לרבות הסגירה הצפויה, התמורה הצפויה מההנפקה והשימוש בה. הצהרות אלה אינן הבטחות או ערבויות והן כפופות למגוון סיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם אינם בשליטתה של Nyxoah, אשר עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה הנשקלים בהצהרות צופות פני עתיד אלה. בפרט, סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים, ללא הגבלה, סיכונים הנוגעים לתנאי השוק ולחוסר יכולתה של החברה, או חוסר יכולתם של החתמים, לעמוד בתנאים לסגירת ההנפקה. בהינתן אי-ודאות זו, מומלץ לקורא שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד כאלה. סיכונים ואי ודאויות אחרים העומדים בפני Nyxoah כוללים את אלה שזוהו תחת הכותרת "גורמי סיכון" בדוח השנתי האחרון של Nyxoah על טופס 20-F  שהוגש ל- SEC, כמו גם הגשות ודוחות מאוחרים יותר שהוגשו ל- SEC. ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות זו משקפות את השקפותיה של Nyxoah נכון לתאריך זה, ו- Nyxoah אינה נוטלת ומתנערת באופן ספציפי מכל מחויבות לעדכן או לתקן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כפי שיידרש על פי חוק.

ליצירת קשר ולמידע נוסף:

Nyxoah
David DeMartino, Chief Strategy Officer

[email protected]

קובץ מצורף

ENGLISH_Financing Closing and Exercise of Greenshoe Press Release - May 2024

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769