דרוג:

השלמה מוצלחת של הנפקה מברז בהיקף של 100 מיליון דולר

Ittihad משלימה בהצלחה הנפקת ברז של 100 מיליון דולר מתוך סוקוק ראשוני של 350 מיליון דולר

אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות, 16 ביולי 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Ittihad שמחה להודיע על השלמתה המוצלחת של הנפקת ברז בהיקף של 100 מיליון דולר מתוך הסוקוק שלה בשווי 350 מיליון דולר, שהונפק במקור בנובמבר 2023. הסוקוק, הנושא ריבית קופון בשיעור של 9.75%, יבשיל בנובמבר 2028.

הנפקת הברז הונפקה במחיר הנפקה של 102.1, והתוצאה היא תשואה של 9.0%. תשואה זו משקפת שיפור לעומת התנאים המקוריים.

ההכנסות מהנפקה חדשה זו ישמשו למימון מחדש של חוב קיים, ובכך להאריך את פרופיל פירעון החוב של החברה ולשפר את הגמישות הפיננסית שלה.

הנפקת הברז משכה את תשומת הלב של משקיעים בינלאומיים, שהיוו 70% מההנפקה החדשה (34.5% מחשבונות של חברות אופשור אמריקאיים, 22% מבריטניה ו-13.5% מאירופה), ו-30% הנותרים ממנהלי נכסים אזוריים. השתתפות בינלאומית משמעותית זו מדגישה את האמון הגובר בפרופיל הפיננסי החזק של Ittihad ומחזקת את גיוון בבסיס המשקיעים שלה, וכן משרתת את היעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח של החברה. הביקוש מצד המשקיעים מהווה עדות לסיפור ההצלחה המתמשך של Ittihad וליכולתה למשוך ולשמור על אמונם של משקיעים אזוריים ובינלאומיים. החברה נותרה מחויבת ליעדיה האסטרטגיים ותמשיך לקדם יוזמות המחזקות את מצבה הפיננסי כמו גם מניעות צמיחה ברת קיימא.

J.P. Morgan שימשו כמנהלים הראשיים היחידים וכמנהלי החשבונות בעסקה זו.

למידע נוסף אנא צרו קשר עם:

Wasfi Al Tayara
Corporate Finance and Investor Relations Manager
+971 2 6581888
[email protected]

לא לשחרור, פרסום או הפצה, במישרין או בעקיפין, במלואם או בחלקם בתוך או בתוך ארצות הברית או אליה, או לחשבונם או לתועלתם של אנשים אמריקאים (כהגדרתם בתקנה S תחת חוק ניירות הערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות ערך")) או לכל תחום שיפוט אחר שבו יהיה זה בלתי חוקי לעשות זאת.

אודות איתיחאד

איתיחאד Ittihad הוא עסק בבעלות פרטית שנוסד בשנת 2008 ובסיסו באיחוד האמירויות הערביות, עם השקעות באיחוד האמירויות, ערב הסעודית ומצרים. החברה מייצאת מוצרים ושירותים ליותר מ-50 מדינות ברחבי העולם. יש לה צוות מוכשר של יותר מ -8,000 חברים מלמעלה מ -57 לאומים עם מומחיות כלל-מגזרית ומחויבות למצוינות תפעולית.

מאז 2015, Ittihad  נוקטת אסטרטגיה של השקעה בעסקים בעלי עמדות מקומיות מובילות באיחוד האמירויות הערביות ובמועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ (GCC), כמו גם פוטנציאל יצוא בינלאומי חזק. החברה מתמקדת בהשקעות לטווח ארוך, כולן מובנות לייצוא עסקי-עסקי (B2B) ונועדו ללכוד את הצעת הערך הייחודית המוצעת על ידי איחוד האמירויות הערביות והאזור.

Ittihad מחויבת להניע יצירת עושר באמצעות נכסים המאזנים רווחיות עם קיימות ומייצרים תוצאות חיוביות לבעלי עניין, לחברה ולכדור הארץ.

מידע זה מסופק על ידי Reach, שירות הפצת הודעות לעיתונות שאינו רגולטורי של RNS, חלק מהבורסה בלונדון. תנאים והתניות הנוגעים לשימוש והפצה של מידע זה עשויים לחול. לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם [email protected] או בקרו באתר www.rns.com.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769