Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

JDE Peet's עולה לאוויר עם Unison Planning™ של OMP, ומאיצה את ערך שרשרת האספקה ​​בקנה מידה גדול OMP, חברה מובילה בפתרונות תכנון שרשרת אספקה, חברה
Datavault AI חזרה בפעם השנייה לפורום משקיעים בלעדי ב-Mar-a-Lago נייט בראדלי, מנכ"ל Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT)
מנכ"ל Datavault AI, נתניאל בראדלי, יציג את טכנולוגיות DataValue(R), DataScore(R) ו- Information Data Exchange(R) בכנס XRP טוקיו 2026. Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה") (נאס
Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) וDemora Foundation- מוציאות לדרך הסכם שילוב טכנולוגיות שיפעיל את הפלטפורמה הגלובלית של K-Entertainment ו-K-Wave Datavault AI Inc. (נאסד"ק: DVLT), חברת מוניטיזציה
Axi Select מציינת ציון דרך משמעותי כאשר סוחר רביעי מאסיה השיג מעמד של Pro M וחשבון ממומן של מיליון דולר ספקית המסחר המקוון הגלובלית Axi הודיעה היום על ציו
Sub-Q Bionics השלימה סבב גיוס טרום-סיד בסך 1.5 מיליון דולר לקידום פתרון הדור הבא לטיפול בלימפאדמה Sub-Q Bionics, חברת ציוד רפואי המפתחת פתרונות מהדו
Scala Biodesign מגייסת 16 מיליון דולר בסבב גיוס סדרה A במטרה להאיץ את פיתוחם של מוצרים מבוססי חלבון באמצעות ScalaOS Scala Biodesign (סקאלה), חברת ביוטכנולוגיה המשנה א
Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה עם הצטרפות Lukkap Andersen Consulting מצרפת לשותפות את Lukkap, חברת
Bitget מרחיבה את האקוסיסטם של Agent Hub באמצעות שותפות עם MuleRun לקידום מסחר מבוסס סוכנים Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכ
Bitget מובילה בנזילות עבור חוזים עתידיים של BTC ו-ETH בדוח TokenInsight לחודש מרץ Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, דו
 Datavault AI ו-Coppercore Inc מכריזות על יצירת אסימוני משאבי נחושת באיכות גבוהה לתוך Coppercoin™ Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה") (DVL
Mandela Dollar (MUSD) הוכרז לקידום מורשתו של מנדלה להכלה כלכלית עבור קהילות מוחלשות ברחבי העולם Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה") (DVL
Mandela Dollar (MUSD) הוכרז לקידום מורשתו של מנדלה להכלה כלכלית עבור קהילות מוחלשות ברחבי העולם Datavault AI Inc. ("Datavault AI" או "החברה") (DVL
כוח אדם בטוח דורש מודלים חדשים של טיפול, לא רק יותר קלינאים, נמסר מצוות משימה גלובלי דו"ח בינלאומי חדש שפורסם היום על ידי TruMerit™ קו
כיצד חברות מפחיתות פליטות בנסיעות עסקים באמצעות שינויים דיגיטליים קטנים, על פי Holafly for Business ככל שחברות מתמודדות עם לחץ גובר מצד משקיעים, רגולט
חודש כדור הארץ 2026: 42% מהמטיילים אומרים שהם נוקטים צעדים כדי לנסוע באחריות רבה יותר, לפי Holafly Holafly, ספקית ה-eSIM המובילה, חושפת תובנות חדשות
רוזן, חברה לאומית מובילה, מעודדת את משקיעי Lufax Holding Ltd לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי הפירמה - LU משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
רוזן, עורך דין ידוע למשקיעים, מעודד את משקיעי Hercules Capital, Inc לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך - HTGC משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
רוזן, משרד עורכי דין מיומן לזכויות משקיעים, מעודד את משקיעי SUPER MICRO COMPUTER, INC לקבל ייעוץ משפטי לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – SMCI משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
התראת מועד אחרון לתביעה נגד ULTRAGENYX: רוזן, יועץ למשקיעים בכיר, מעודד משקיעים ב-Ultragenyx Pharmaceutical Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר, לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב של 6 באפריל בתביעה ייצוגית לניירות ערך – RARE משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)