Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

דרוג:

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, including statements about the completion, timing and size of the initial public offering and the commencement of trading on the Nasdaq Global Select Market. Each forward-looking statement is subject to the inherent uncertainties in predicting future results and conditions and no assurance can be given that the initial public offering discussed above will be completed on the terms described or at all. Completion of the proposed initial public offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Zenas, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the factors discussed in the “Risk Factors” section of the prospectus that forms a part of the registration statement, in the form last filed with the SEC. These forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Zenas undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: Zenas BioPharma | Zenas |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

Bitget מאתגרת בורסות גדולות עם מודל הבורסה האוניברסלי שלה, כך עולה מדגשים בדו"ח Animoca Brands Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, צוי
MDC פרסמה ניתוח בו נבדקת ההיתכנות שמדיניות המכסים החדשה של ארצות הברית עלולה לעורר 'נחשול שקט של עמלות' עבור שחקני קזינו Minimum Deposit Casinos (MDC), פרסמה פרשנות חדשה ה
Meltwater זכתה בשלושה פרסי  Comparably עבור אושר ורווחה של עובדים Meltwater, מובילה עולמית במדיה, מדיה חברתית ומודיע
Corpay ו-Mastercard Move מרחיבות תשלומים מיידיים לשווקים חדשים Corpay ו-Mastercard הכריזו היום על הרחבת שיתוף הפע
Bitget משחררת את הוכחת הרזרבות לספטמבר 2025, מובילה עם יחס רזרבות של 186% וחידושים באבטחת UEX Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) וה- Web3הגדולה בע
Bitget תהיה נותנת החסות הראשית של כנס TOKEN2049 בסינגפור, להאצת המודעות לעתיד הבורסה האוניברסלית Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) וה- Web3הגדולה בע
דו"ח חדש של Rithum חושף מדוע מנהלי מסחר אינם מוכנים לקשיים של 2026 Rithum, ספקית פתרונות מסחר גלובלית מובילה, השיקה א
רוזן, חברה ותיקה, מעודדת את משקיעי CTO Realty Growth, Inc להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 7 באוקטובר בתביעה ייצוגית בניירות ערך - CTO, CTO-PA משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
Andersen Consulting מעמיקה את שירותי הטרנספורמציה הדיגיטלית עם Digital Works Group חברת Andersen Consulting מחזקת את יכולות הטרנספורמ
אנדרסן גלובל משתפת פעולה עם פירמה חברה בטנזניה Andersen Global אנדרסן גלובל ממשיכה להתרחב ברחבי א
CGTN: מה חדש בתרומות הלאומיות של סין לשנת 2035 מאמר שפורסם על ידי CGTN מסביר את התרומות הלאומיות
מועד אחרון לתביעה נגד LINEAGE: רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד משקיעים ב- Lineage, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 30 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך - LINE משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
מועד אחרון לתביעה נגד SLQT: רוזן, יועץ למשקיעים מהימן, מעודד משקיעים ב- SelectQuote, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – SLQT משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי ד
Andersen Consulting מעמיקה את היכולות הטכנולוגיות שלה עם Indigo ‏Andersen Consulting מרחיבה את יכולות הטרנספורמציה
גורים המונעים על ידי צמחים: מחקר חדש מראה רווחים סביבתיים דרמטיים ממזון צמחי לכלבים בבריטניה הערכת מחזור חיים חדשה של 31 מזונות יבשים לכלבים בב
eXp Realty מתרחבת לדרום קוריאה, ומציעה לסוכנים השתחררות אמיתית מהמודל המסורתי ®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה בעול
Taiwan Miaoli Tobacco Industry Corp של Alishan Group מרחיבה את ההזמנה "לשרת את התעשייה", ומגדירה מחדש את תחום הייצור לפי חוזה בתעשיית הטבק עם פטנטים פתוחים וקיבולת מודולרית בעוד שתעשיית הטבק הגלובלית ממשיכה להיאבק תחת הלחץ
TruMerit ו-EnGen משתפות פעולה כדי לצייד אנשי מקצוע בתחום הבריאות בעלי השכלה זרה בכישורי אנגלית להצלחה בעבודה ובחיים TruMerit, מובילה בפיתוח כוח אדם גלובלי בתחום הבריא
נמל התעופה הית'רו הוא נמל התעופה המקושר ביותר בעולם בדירוג יום השנה העשירי של OAG Megahubs OAG, פלטפורמת הנתונים המובילה בעולם לתעשיית הנסיעו
North Atlantic France SAS מגיעה לציון דרך מרכזי בפרויקט שלה לרכישת נתח הרוב ב-Esso Société Anonyme Française SA ו-100% מ-ExxonMobil Chemical France SAS, עם חתימה על הסכם לרכישת מניות North Atlantic France SAS ("North Atlantic") הודי
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)