דרוג:

Multi-Color Corporation מקבלת אישור מבית המשפט לבקשה דחופה

מקבלת אישור זמני לגישה על מימון DIP בסך 125 מיליון דולר

הפעילות הגלובלית והשירות ללקוחות ימשיכו כרגיל וללא שיבושים במסגרת הארגון מחדש; כל יצרני וספקי המסחר והסחורות יקבלו תשלום מלא

אטלנטה, 5 בפברואר 2026, (BUSINESS WIRE):

‏Multi-Color Corporation ‏("MCC" או ה"חברה"), חברה מובילה לפתרונות מובחרים, הכריזה היום על קבלת אישור מבית הדין האמריקאי לפשיטת רגל במחוז ניו ג’רזי ("בית המשפט") לבקשה דחופה עבור בקשת Chapter 11 המוכנה שהוגשה ב-29 בינואר 2026. הסעד שאושר נותן משנה תוקף לכך שהחברה תמשיך את פעילותה הרגילה, תבצע תשלום מלא לכל הספקים והיצרנים ותשמור על מיצוב נזילות חזק במהלך השינוי המבני.

במסגרת הסעד שניתן, בית המשפט אישר ל-MCC גישה מיידית לסכום של 125 עד 250 מיליון של מימון חדש לניהול עסקיה (DIP) המסופק על ידי בעלים ספציפיים של MCC בעלי זכות ראשונים בחוב ומספונסר האקוויטי שלה, CD&R. המימון יזרים הון לעסק בשלבים הראשונים של הליך פשיטת הרגל (Chapter 11) המובנה. בנוסף, בין המשפט העניק ל-MCC רשות להעביר לספקים וליצרנים תשלום מלא באופן הרגיל, להמשיך ולשלם משכורות והטבות ללא שיבושים, לתת מענה לתביעות שקשורות בעובדים ולבצע הליכים פעולות קריטיות אחרות הדרושות לשם שמירה על פעילות נטולת שיבושים של MCC.

"אישור הבקשה הדחופה מהווה ציון דרך משמעותי בשינוי המבני הפיננסי שלנו, והוא יאפשר לנו להמשיך את הפעילות באופן הרגיל כשאנו מטפלים במאזן ומחזקים את מבנה ההון של החברה", אמר חסאן רמאיל, נשיא ומנכ"ל MCC. "במבט קדימה, אנו ממשיכים להתמקד באספקת הפתרונות הטובים מסוגם ללקוחותינו וביישום העדיפות האסטרטגית שלנו. אנו מקדמים בברכה את המשך הפעילות בנוהל זה למיצוב נוסף של MCC לצמיחה ארוכת טווח ולהשקעה, במטרה להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו".

על פי ההכרזה שניתנה, MCC חתמה על הסכם לתמיכה בשינוי מבני ("RSA") בו תמכו המחזיקים בקרוב ל-72% מחובה של MCC בקדימות יחד עם CD&R. העסקה תצמצם משמעותית את מאזנה של MCC ויפחיתו את החובות הנקיים של החברה מכ-5.9 מיליארד דולר לכ-2.0 מיליארד. בנוסף, על פי הסכם ה-RSA, CD&R וקבוצה של מלווים קיימים של MCC בקדימות יספקו סך של 889 מיליון דולר בהשקעת אקוויטי רגילה ומועדפת חדשה אשר תתמוך בהשקעות ובצמיחה ארוכת טווח. לאחר הכניסה לתוקף, MCC תהנה מנזילות בשווי של למעלה מ-550 מיליון דולר.

לפרטים נוספים אודות השינוי המבני של MCC, כולל גישה למסמכי בית המשפט, ניתן לבקר בכתובת www.veritaglobal.net/MCC. בעלי עניין יכולים להפנות שאלות ל-Verita, סוכנות התביעות וההודעות של החברה, בטלפון ‎(866) 967-1788 (שיחת חינם בארה"ב ובקנדה) או במספר ‎+1 (310) 751-2688 (בינלאומי) או לשלוח שאלה בכתובת www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. מידע נוסף זמין כעת גם ב-MCCForward.com.

 יועצים

Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C. משמשים כיועצים משפטיים, Evercore משמשת כבנקאית ההשקעות, AlixPartners משמת כיועצת פיננסית, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP משמשת כיועצת מיוחד לועדה המיוחדת עבור מועצת המנהלים של LABL, Inc, ואילו FGS Global משמשת כיועצת תקשורת אסטרטגית לחברה. Debevoise & Plimpton LLP וכן Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות עבור CD&R ואילו Moelis & Company LLC משמשת כיועצת פיננסית. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשים כיועצים משפטיים ופיננסיים, בהתאמה, לקבוצת הנושים המובטחים.

 אודות MCC

Multi-Color Corporation ‏(MCC) היא חברה גלובלית מובילה לפתרונות מותגים מובחרים והיא מציעה פתרונות יצירתיים וברי קיימא לכמה מהמותגים המוכרים בעולם במגוון רחב של קטגוריות קצה המתמקדות בצרכן. MCC מחוייבת לספק את פתרונות הלייבל הטובים בעולם ללקוחותיה במטרה לבסס את המותגים ולהוסיף ערך לקהילות בהן היא פעילה.

הצהרות עתידיות

ידיעה זו לעיתונות כוללת הצהרות עתידיות מסוימות הנוגעות למצב פיננסי, לתוצאות פעילות ולעסקי MCC וחברות הבת שלה וכן לתוכניות וליעדים הנוגעים בכך. ניתן לזהות הצהרות עתידיות מעין אלו על ידי העובדה שהן אינן מתייחסות אך ורק לעובדות קיימות או לעבר. פעמים רבות, הצהרות עתידיות כוללות מילים כגון "צפי", "יעד", "ציפיה", "מאפשר", "הערכה", "כוונה", "תוכנית", "מטרה", "אמונה", "תקווה", "רצון", "המשך", "יעשה", "שאיפה", "עשוי", "אמור", "מתעתד", "יכול" או מילים בעלות משמעות דומה. ההצהרות הללו מבוססות על הנחות והערכות של החברה ועל יחסה למגמות עבר, לתנאים קיימים, להתפתחויות בעתיד ולגורמים נוספים. מעצם טבען, הצהרות עתידיות כוללות סיכונים וחוסר ודאות, משום שהן קשורות לאירועים ותלויות בנסיבות שיתקיימו בעתיד ובגורמים המתוארים בהקשר של הצהרות עתידיות המופיעות במסמך זה והעלולות להביא לכך שהתוצאות וההתפתחויות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מאלו המופיעות או המרומזות בהצהרות עתידיות מעין אלו. אנו סבורים כי הציפיות המשתקפות מהצהרות עתידיות אלו סבירות, אך לא ניתן לערוב לכך שציפיות מעין אלו תתממשנה כפי שהן ולפיכך מומלץ שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות עתידיות מעין אלו התקפות אך ורק לתאריך הכתיבה של מסמך זה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן את המידע המובא במסמך זה (בין אם כתוצאה מקיומו של מידע חדש, מאירועים עתידיים או מכל סיבה אחרת), פרט לנדרש בחוק הישים. ישנם מספר גורמים העשויים לגרום לכך שהתוצאות תהיינה שונות מהותית מהתוצאות האמורות או המרומזות בהצהרות עתידיות.

בין הגורמים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות מהותית מהתוצאות המתוארות בהצהרות העתידיות נכללים שינויים ביחסי הכוחות הגלובליים, הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, התחרותיים, בשוק, בשרשרת האספקה וברגולציה, שערי חליפין עתידיים וגובה ריביות, שינויים בשיעורי המס ובכל שילוב או פעילות עסקית עתידית, חוסר ודאות ועלויות הקשורות ב-RSA ובהליך הקפאת ההליכים, כולל, בין היתר, השפעות שליליות של הליך הקפאת ההליכים על הנזילות של החברה ועל תוצאות הפעילות, כולל דברים הנוגעים לקשריה עם לקוחותיה, עם שותפי הפצה, עם ספקים ועם גורמים חיצוניים נוספים; שחיקת עובדים ויכולת החברה לשמר את ההנהלה הבכירה ואנשי מפתח נוספים בשל הסחות דעת וחוסר ודאות הנובעים מהליכי הקפאת ההליכים; ההשפעה של יוזמות להפחתת עלויות; כל הליך משפטי או רגולטורי אחר; יכולת החברה לגייס הון תפעולי, כולל שמירה על תאימות להגבלות אשר נכפות על ידי תנאי מימון של חייבים בניהול עצמי, כגון המימון המתואר במסמך זה; משך הזמן בו החברה תפעל תחת הגנת הקפאת ההליכים; תזמון של כל דבר העולה בעקבות הליך הקפאת ההליכים; והסיכון לכך שכל תוכנית ארגון מחדש הנובעת מכך לא תאושר או לא תיושם כלל. ניתן לעיין בתוכנית המובנית לארגון מחדש של MultiColor Corporation ושותפי החוב שלה בכפוף להליך פשיטת רגל בנוהל Chapter 11 של החוק לפשיטת רגל [מסמך מספר 17] ובהצהרה הנוגעת לתוכנית המוכנה והמשותפת לארגון מחדש של MultiColor Corporation ושותפי החוב שלה בכפוף ל-Chapter 11 בחוק לפשיטת רגל [מסמך מספר. 18], (כל אחד עשוי לעבור תיקון, שינוי או השלמה) לשיקולים נוספים ולגורמי סיכון הכרוכים בהליך Chapter 11 של החברה. אף דבר מהאמור בידיעה זו אינו מהווה תחזית רווח או הערכה לכל תקופה ואין לפרש אף דבר מהאמור בידיעה זו כהצהרה כי הביצועים הפיננסיים של החברה בשנת הכספים הנוכחית ובשנות כספים עתידיות יתאימו בהכרח או יעלו על התוצאות בעבר. יתרה מכך, ידיעה זו לעיתונות אינה מיועדת ואינה מהווה ואין לראות בה, לשקול אותה כחלק או להסתמך עליה בנוגע לכל מזכר הצעה או מידע, הסכם רכישה בטוותה או הצעה, הזמנה או המלצה לחיתום, לרכישה, להרשמה לקנייה באופן אחר או למכירה של ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים או אינטרס או לכל טרנזקציה מסוג אחר.

אנשי קשר

 יצירת קשר לאמצעי התקשורת
 FGS Global בשם MCC
 [email protected]

מקור: Multi-Color Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769