דרוג:

Multiply Group חותמת על השקעה משמעותית עם CVC ו-PAI Partners להבטחת שליטה (67.91%) בTendam-, עם צפי להכפלת ה-EBITDA התפעולי של Multiply בעקבות האיחוד

·          Multiply Group משיקה ורטיקל חדש בתחום הקמעונאות והביגוד יחד עם Tendam כעסק העוגן שלה, תוך העמקה נוספת של נוכחות הקבוצה בענפים ממוקדי צרכנים.

·          Tendam היא קבוצת ההלבשה השניה בגודלה בספרד לפי נתח שוק ואחת מקבוצות ההלבשה מרובות הערוצים והגדולות ביותר באירופה כולה. לחברה 1,800 נקודות מכירה בלמעלה מ-80 שווקים הכוללים את ספרד, פורטוגל, צרפת, איחוד האמירויות ומותגים כגון Women’secret, ‏Springfield ו-Cortefiel.

·          רכישת חלק משמעותי זה ב-Tendam הינה פעילות ההשקעה הטרייה ביותר של Multiply Group במסגרת גיבוש הורטיקל, לאחר השקעה של קרוב למיליארד דירהאם שבוצעה לאחרונה ואשר במסגרתה נרכשו BackLite Media, ‏Excellence Premier Investment, וכן The Grooming Company Holding.

אבו דאבי, איחוד האמירויות, 25 בפברואר 2025, (BUSINESS WIRE):

Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY), חברת האחזקות מאבו דאבי המשקיעה ומתפעלת עסקים ברחבי העולם ובארבעה מגזרים, ניידות, מדיה ותקשורת, אנרגיה ושירותים, וכן יופי וטיפוח, ובכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים, הסכימה להשקיע באמצעות הגדלת הון אשר יבטיח שליטה של 67.91% ב-Castellano Investments S.À R.L ("החברה") (הבעלים של Tendam Brands S.A.U וחברות בת נוספות), הפכה לבעלת המניות העיקרית לצד Llano Holdings S.À R.L. ו-Arcadian Investments S.À R.L., מכשירי ההשקעות התאגידיים של CVC Funds ו-PAI Partners בהתאמה, אשר יישארו בעלי המניות המשניים בחברה.

Tendam היא קבוצת ההלבשה השניה בגודלה בספרד לפי נתח שוק ואחת מקבוצות ההלבשה המובילות באירופה עם ערוצים שונים. Multiply Group תוביל את שלב הצמיחה הבאה של Tendam, הכולל הרחבה נוספת אל השוק הבינלאומי ופיתוח האקוסיסטמה מרובת הערוצים של הקבוצה. העסקה כפופה לאישור רשויות הרגולציה הרלבנטיות.

בהשקעה זו, Multiply Group גיבשה את נוכחותה במגזר הקמעונאות וההלבשה, כאשר Tendam משמשת כעוגן עבור הורטיקל החדש. העסקה מהווה את ההשקעה הגדולה והראשונה של Multiply Group באירופה ומהווה צמיחה גיאוגרפית משמעותית והעמקת נוכחות החברה בעסקים ממוקדי צרכנים.

מאז 2020, ‏Tendam הראתה צמיחה עקבית מרבעון למשנהו, תוך איחוד המודל העסקי שלה בשווקים מובילים ותוך הרחבת טביעת הרגל הבינלאומית. בסוף ינואר 2025, סך המכירות של , ‏Tendam ב-12 החודשים החולפים (LTM) עמד על 1.4 מיליארד אירו, כאשר EBITDA לאחר IFRS-16 עמד על 341 מיליון.

סמיה בואזה, מנכ"לית הקבוצה ודירקטורית מנהלת ב-Multiply Group, אמרה: "ההשקעה המשמעותית ב-Tandem באה במטרה להשיג שלושה יעדים אסטרטגיים עבור Multiply Group: היא מאפשרת לנו להמשיך ולקיים את התחייבותנו ליצור צמיחת EBITA של שתי ספרות. היא מסמלת את החדירה הראשונה שלנו למגזר הקמעונאות והביגוד אליו רצינו להגיע מתוך אמונה שמדובר בפוטנציאל צמיחה גדול. ולבסוף, הרכישה ממחישה באופן ברור את מאמצי ההתרחבות הגלובליים שלנו, אשר ממצבים את הקבוצה במקום אסטרטגי להמשך הבנייה של תיק המוצרים הבינלאומי בשנים הבאות".

Tendam הפכה לחלוצה במגזר קמעונאות הבגדים מרובה הערוצים, ולה נוכחות בלמעלה מ-1,800 נקודות מכירה בקרוב ל-80 ארצות בארבע יבשות. יש לה 12 מותגים משלה הממוצבים רובם בשוק הפרמיום (Women’secret, ‏Springfield, ‏Cortefiel, ‏Pedro del Hierro, Hoss Intropia, ‏Slowlove, ‏High Spirits, ‏Dash and Stars, ‏OOTO, ‏HI&BYE, ‏Milano, וכן קו הביגוד לילדים Springfield Kids), בנוסף לכמעט 200 מותגי צד שלישי, מועדוני נאמנות חזקים, יכולות טכנולוגיות ומובילות שוק, רשת ענפה של למעלה מ-1,800 נקודות מכירה (כולל חנויות בתפעול ישיר, פינות וזכיינים) וכן מכירה באינטרנט.

מבחינה אסטרטגית, הרכישה מהווה הזדמנות חשובה עבור Multiply Group להתבססות על פלטפורמת המותגים של Tendam ועל הביצועים החזקים שלה כדי להניע צמיחה עתידית באמצעות גישה אל שוק ההלבשה הקמעונאי והגלובלי בהיקף של 1.3 טריליון אירו.

צעד זה בא בעקבות סדרה של רכישות שבוצעו לאחרונה יחד עם פעילויות לבניית הורטיקל מצד Multiply Group ולאחר רכישת מניות שליטה ב-Excellence Premier Investment, ‏Media 247, ‏BackLite Media, ו-The Grooming Company Holding ותוצאות שעלו על יעדי היעילות לשנת 2024.

ג’אומה מיקל, יו"ר ומנכ"ל Tendam , הדגיש: "מאז שהתחלנו להטמיע את אסטרטגיית Tendam 5.0, ‏Tendam הפגינה צמיחה יוצאת דופן הנשענת על יצירת אקוסיסטמה ייחודית, מרובת ערוצים וחסרת מתחרים. ההשקעה של Multiply Group מחזקת אסטרטגיה זו ומעניקה קיבולת מוגדלת לצמיחה מואצת. בדומה לכך, CVC Funds ו-PAI, באמצעות Llano ו-Arcadian, מציעות רציפות והבנה מעמיקה של החברה. כל המשקיעים שלנו, יחד עם צוות הנהלה המחויב למשימה, הם הערובה הטובה ביותר להמשך הצמיחה וההצלחה".

קרולין ג’ורג’ן, דירקטורית ב-Llano Holdings S.à r.l., אמרה: "אנו נרגשים לחבור עם Multiply Group ולהמשיך לתמוך ב-Tendam בשלב חדש זה של צמיחה. אנו אסירי תודה לצוות ההנהלה של Tendam, אשר יצרו אקוסיסטמה של מותגים ואשר התעלו בביצועיהם על ביצועי השוק. אנו ממשיכים להעריך את נתוני הצמיחה של Tendam ואת ההשקעה המתמשכת".

לורה מוריאס, שותפה וראש חטיבת ספרד בקרן הדגל של PAI,  אמרה: "מאז ההשקעה שלנו ב-2017, השותפות עם Tendam הפכה למסע מוצלח של שינוי אותו מניע צוות יוצא דופן. כיום, Tendam היא חברה מובילה, מרובת ערוצים ורווחית למדי, עם גישה ייחודית ל-24 מיליון לקוחות ושיעור צמיחה שעולה בעקביות על זה של השוק. אנו שמחים להמשיך ולתמוך בחברה בהמשך הפיתוח של אסטרטגיה חדשה זו ברחבי העולם".

Multiply Group מקבלת ייעוץ מ-Greenhill (שותפה של Mizuho), ‏Hogan Lovells ו-KPMG בנוגע לעסקה. Castellano ובעלי המניות הקיימים שלה קיבלו ייעוץ מאוריה מננדז. Ramón Hermosilla Abogados ו-Latham & Watkins LLP שימשו אף הם יועצים משפטיים בעסקה זו.

Multiply Group הפגינה בשנת 2024 ביצועים חזקים במדדים מובילים, אשר חוזקו על ידי מיצובה המוביל בשוק במגזר הניידות, המדיה והיופי. הכנסות החברה זינקו ב-56% ב משנה לשנה, עלו על 2 מיליארד דירהאם תוך קבלת תנופה מצמיחה אורגנית בת שתי ספרות בכל הוורטיקליים. הדבר הביא לצמיחת EBITDA של 15% לסכום של 1.9 מיליארד דירהאם.

*מקור: AETOSWire

גלריית תמונות/מולטימדיה אפשר למצוא בכתובת – https://www.businesswire.com/news/home/54214631/en

כיתוב תמונה:

Multiply Group חותמת על השקעה פורצת דרך עם CVC ו-PAI Partners להבטחת השליטה ב- Tendam (צילום: AETOSWire)

למידע נוסף - מדיה

וואסים אל ג’ורדי
Multiply Group
נייד: ‎+971 56 105 9595
דוא"ל: [email protected]

ראוואד חטאר
Weber Shandwick
נייד: ‎+971 56 336 2131
דוא"ל: [email protected]

מקור: Multiply Group PJSC

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769