דרוג:

Moolec Science נכנסת לעסקה טרנספורמטיבית המתרחבת על פני פלטפורמות טכנולוגיות מרובות

לוקסמבורג, 21 באפריל 2025,  ACCESS Newswire : 

Moolec Science SA (נאסד"ק: MLEC)  ("החברה" או "Moolec"), חברת רכיבי מזון מבוססת מדע המתמקדת בייצור חלבונים מן החי ושמנים תזונתיים בצמחים, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם שילוב עסקי ("BCA") עם Bioceres Group Limited ("קבוצת Bioceres") וגופים קשורים אחרים בעסקת מניות ("שילוב העסקים").

בכפוף לתנאים וההגבלות של ה-BCA, שנחתם ב-17 באפריל 2025, מספר צדדים יעבירו את אחזקותיהם בהתאמה ב- Bioceres Group, Nutrecon LLC (("Nutrecon" ו- Gentle Technologies Corp ( "Gentle Tech"ויחד עם Bioceres Group ו-Nutrecon, "הישויות התורמות"), וכתוצאה מכך מבנה תאגידי מורחב עם Moolec כחברת האם. בתמורה, Moolec תנפיק שילוב של עד 87 מיליון מניות שהונפקו לאחרונה ו-5 מיליון כתבי אופציה לבעלי המניות של הישויות התורמות, כפי שמתואר ביתר פירוט להלן בסעיף תזמון ואישורים.

פדריקו טרוקו, חבר מועצת המנהלים של Bioceres Group ומנכ"ל Bioceres Crop Solutions Corp אמר: "הצורך להאיץ את החדשנות החקלאית כדי להתמודד עם אתגרים עכשוויים ועתידיים, כגון שיפור הרווחיות בחווה והפחתת ההשפעה הסביבתית, ברור יותר ויותר. חקלאות מולקולרית, כפי שמודגם על ידי Moolec Science, מציעה פתרון משכנע לאתגר של איזון בין פרודוקטיביות לקיימות. למשל, איזו טכנולוגיה של יבול פולי סויה יכולה להתחרות בייצור ישיר של 300 ק"ג חלבון מן החי מיבול של 3 טון לדונם?" לאחר מכן הוא סיכם: "העסקה הטרנספורמטיבית האחרונה של Moolec מייצגת את סוג הפעולה הנועזת הדרושה כדי להניע שינוי רדיקלי בחקלאות. שילוב טכנולוגיות ויכולות, יחד עם פרספקטיבה הוליסטית על האבולוציה החקלאית, חיוניים להתקדמות מעבר לשיפורים מצטברים. קנה מידה ונראות, שניהם היבטים מרכזיים בעסקה זו, הם חיוניים להשגת מטרה זו. Bioceres נלהבת להיות חלק מ-Moolec גדול ושאפתני יותר, כזה שמרחיב את המיקוד שלו ממדע במרכיבי מזון לגישה מקיפה של " מחזור והחזרת מרכיבים".

חואן סרטורי, מייסד ויו"ר Union Group  ציין: "זה לא רק מערך אסטרטגי של עסקים, זו יצירה של סוג חדש של חברה למאה ה-21. על ידי שילוב של מדע, קנה מידה וקיימות, Moolec ממוצבת להוביל שינוי גלובלי באופן שבו אנו מייצרים מזון, חומרים ואנרגיה. אני גאה לתמוך בחזון הזה ובצוותים יוצאי הדופן שמביאים אותו לחיים".

לאחר סגירת השילוב העסקי, Moolec תהפוך לממוקמת ייחודית בשרשרת הערך החקלאית, עם מנוע גילוי ופיתוח טכנולוגי רב עוצמה ומאומת שיכול לתת מענה בצורה תחרותית לצרכים מרובים במעלה הזרם ובמורד הזרם. הצעת הערך החדשה של Moolec תתמקד בשינוי או שיפור זרעים וחיידקים כדי להשפיע לטובה על האופן שבו אנו מנצלים את משאבי הקרקע והמים, תוך שמירה ו/או שיפור בריאות האדם.

אלחנדרו אנטליץ', יו"ר Synbio Powerlabs®  הוסיף: "השילוב הזה מסמן רגע מכונן עבור הביו-כלכלה. על ידי שילוב מרכיבים מהדור הבא, פתרונות חקלאיים ביולוגיים ויכולות ייצור דיפ-טק תחת קורת גג אחת, אנו בונים חברה עם עומק מדעי וטווח מסחרי ללא תחרות. יחד, אנו שואפים להאיץ את המעבר למערכת מזון בת קיימא ועמידה יותר, כזו שפועלת בהרמוניה עם הטבע, ולא נגדו".

כפי שצוין בדו"חות השנתיים האחרונים שלהם, החברות והמותגים, אשר יהיו בשליטה או בשליטה משותפת של Moolec בעת סגירת השילוב העסקי, מנהלים פורטפוליו של יותר מ-800 פטנטים (או בקשות פטנט) ומעל 550 רישומי מוצרים, מה שמתורגם ליותר מחצי מיליארד דולר של סחורות ושירותים שנמכרו בשנת הכספים האחרונה שלהם.  ללקוחות ביותר מ-50 מדינות שונות.

חוסה לופז לקוב, סמנכ"ל כספים ודירקטור ב-Moolec אמר: "עסקה טרנספורמטיבית זו מסמנת שלב חדש עבור Moolec, וממצבת את החברה לצמיחה בתוך ארגון רחב יותר המאפשר סינרגיות במספר רמות. הפיכה לחלק מארגון גדול יותר תאפשר יעילות עלויות וגידול משמעותי בהכנסות, כמו גם גיוון תיק המוצרים. זה גם יגדיל את בסיס המשקיעים שלנו, ויספק לחברה בעלי עניין חדשים התומכים בעסקים החדשים והמגוונים יותר של Moolec".

לבסוף, כפי שדווח, גסטון פלדיני יפרוש מתפקידו כמנכ"ל, דירקטור ויו"ר מועצת המנהלים, מיד לאחר האסיפה הכללית יוצאת הדופן של Moolec ("EGM") שתתקיים ב-22 באפריל 2025.

נקודות עיקריות:

*חדשנות מרכיבים: Moolec תמשיך לפתח את מוצרי הדגל שלה לחקלאות מולקולרית כגון Piggy Sooy™  ו-GLASO™, תוך שילוב Mycofood™  תחת המותג Eternal®  מבית Nutrecon.

*התרחבות חקלאית ביולוגית: באמצעות קבוצת Bioceres, חברת Moolec תציע כעת טכנולוגיות מתקדמות לחקלאות מתחדשת, כולל תשומות ביולוגיות וזרעים עמידים לאקלים כמו Rizobacter®, ProFarm® ו- HB4® מובחן ספציפית.

*מו"פ ושירותים מתקדמים: תוך מינוף תשתית מורחבת, Moolec תציע שירותי מו"פ, CDMO ורגולציה תחת המותגים  Agrality® ו- Synbio Powerlabs®, הנשלטים או נשלטים במשותף על ידי Bioceres Group ו-Nutrecon, בהתאמה.

*טכנולוגיה וציוד מתפתחים: החברה גם תרחיב את טווח ההגעה שלה לטכנולוגיות מתפתחות לטרנספורמציה של דגנים וביומס, במיוחד בתחום הביו-חומרים, כמו גם מושגים חדשים על ציוד חקלאי, שילוב מדעי חומרים, ניידות חשמלית ואוטונומיה. הזדמנויות מתפתחות אלה נמצאות במעקב על ידי חברות הבת Gentle Tech ו-Bioceres Group.

*סינרגיות תפעוליות: השילוב העסקי צפוי להביא לסינרגיה משמעותית בעלויות ולמבנה ניהול משולב, אשר יוצג בעת סגירת השילוב העסקי או לפניו.

תזמון ואישורים

השילוב העסקי אושר פה אחד על ידי הדירקטוריון של כל הגופים המשתתפים בעסקה. היא צפויה להיסגר במהלך הרבעון השני של 2025 או לאחר מכן, והיא כפופה להשלמת תהליך פיצול המניות ההפוך של Moolec ואישור מגורים חדש באי קיימן. בין שאר תנאי הסגירה המקובלים והאישורים הרגולטוריים. זה כולל את אישור בעלי המניות של Moolec באסיפה מיוחדת של בעלי המניות להצעות הנוגעות לשילוב העסקים. בהתחשב בכך שהעסקה הוצעה במקור על ידי כ-70% מבעלי המניות הנוכחיים של Moolec, החברה מצפה לתמיכה חזקה של בעלי המניות באישור השילוב העסקי.

השילוב העסקי יושלם באמצעות בורסת מניות. בעלי המניות של קבוצת Bioceres יוותרו על הבעלות על המניות שלהם בקבוצת Bioceres ויקבלו בתמורה עד 80,590,280 מניות של Moolec. בעלי המניות של 100% מ-Nutrecon ו-50% מ-Gentle Tech יוותרו על אחזקתם בשתי הישויות הללו ויקבלו בתמורה 6,475,000 מניות של Moolec ו-5,000,000 כתבי אופציה של Moolec במחיר מימוש של 2.00 דולר לכתבי אופציה, בכפוף להתאמה על סמך תוצאות תהליך פיצול המניות ההפוך.

הערך הפנימי של יחס החליפין ומחיר המימוש של 2 דולר של כתבי אופציה מייצגים הן פרמיה משכנעת למחיר המניה הנוכחי של Moolec, והן הזדמנות ייחודית להרכיב את אחת החברות הציבוריות האימתניות ביותר בתעשייה החקלאית.

תיאור הישויות והנכסים שנתרמו

הישויות התורמות מורכבות מקבוצת Bioceres וחברות הבת שלה, Nutrecon וחברות הבת שלה ו-Gentle Tech וחברות הבת שלה.

Bioceres Group

* Bioceres Crop Solutions Corp.(נאסד"ק: BIOX)

-ספקית משולבת לחלוטין של פתרונות פרודוקטיביות יבולים, כולל טכנולוגיות מוגנות בפטנט לזרעים ותשומות חקלאיות מיקרוביאליות, כמו גם פתרונות הזנת יבול והגנה על הדור הבא. החברה פיתחה טכנולוגיית HB4®, המראה סבילות לשינויי אקלים בפולי סויה וחיטה בכך שהיא מאפשרת לגידולים אלה לעמוד בתנאי בצורת ומליחות קרקע. כמו כן, היא מחזיקה בבעלותה ומעניקה רישיונות ליותר מ-570 מוצרים עם כ-750 פטנטים ובקשות פטנט בארצות הברית, קנדה, ברזיל, ארגנטינה ומדינות אחרות.

* Bioceres Tech Services (Agrality® & Inmet)

- Agrality® היא ספקית שירותים חקלאיים גלובלית המשרתת חברות אגרו-תעשייתיות ברחבי העולם. היצע השירותים המקיף שלהם כולל ייצור זרעים ומו"פ, בדיקות שטח ויכולות רגולטוריות, מה שמבטיח שלקוחותיהם יקבלו פתרונות מקצה לקצה. נכסי המפתח של Agrality כוללים מתקני ייצור זרעים מתקדמים, המאפשרים פיתוח וייצור זרעים באיכות גבוהה.

-Inmet  מתמחה בביו-טרנספורמציה של שאריות אגרו-תעשייתיות, ומציעה פתרונות ברי קיימא לניהול פסולת במגזר החקלאי. הם משתמשים בטכנולוגיות חדשניות כדי להמיר פסולת חקלאית למוצרים יקרי ערך. בנוסף, Inmet מעורבת בייצור והערכה של ביו-פלסטיק, ותורמת לפיתוח חלופות ידידותיות לסביבה לפלסטיק קונבנציונלי.

Nutrecon (Synbio Powerlabs®)

* Synbio Powerlabs® שבסיסה בהלסינקי, פינלנד, היא חברת ביוטכנולוגיה חדשנית בשלבים מוקדמים המתמחה במחקר, פיתוח וייצור של מרכיבים ברי קיימא שמקורם בפטריות. עם מעבדות חדישות ומתקן תסיסה מדויק בקנה מידה תעשייתי, החברה פועלת באופן ייחודי הן כארגון מחקר וטכנולוגיה ("RTO") והן כארגון פיתוח וייצור חוזי ("CDMO"). תפקיד כפול זה מאפשר ל- Synbio Powerlabs®  לגשר בצורה חלקה על הפער בין מחקר ביוטכנולוגיה מתקדם ליישומים תעשייתיים בעולם האמיתי, ולהאיץ את המסחור של מוצרים חדשים מבוססי ביו. קו מוצרי הדגל שלה, המשווק תחת המותג Eternal®, כולל פורטפוליו מגוון של מרכיבים איכותיים וברי-קיימא שמקורם בפטריות, המשרתים תעשיות ויישומים מרובים.

Gentle Tech (G-FAS וחקלאות ברת קיימא)

*חברת טכנולוגיה פורצת דרך המפתחת ציוד חקלאי בר קיימא ואוטונומי. מתמקדת בהפחתת ההשפעה הסביבתית באמצעות חידושים במדע החומרים, טכנולוגיות מידע ואנרגיה חלופית כדי למקסם את היעילות ולמזער את טביעת הרגל הפחמנית. המודל העסקי כולל G-FAS (מכירת ראשי קציר קלים במיוחד ישירות לחקלאים) וחקלאות ברת קיימא (פיתוח מכונות לאוטונומיה וניהול חכם).

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד". ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד על ידי שימוש במילים כגון "תחזית", "מתכוון", "מחפש", "יעד", "צופה", "מאמין", "מצפה", "מעריך", "תוכנית", "תחזית" ו"פרויקט" וביטויים דומים אחרים המנבאים או מצביעים על אירועים או מגמות עתידיים או שאינם הצהרות של עניינים היסטוריים. הצהרות צופות פני עתיד כאלה ביחס לביצועים, סיכויים, הכנסות והיבטים אחרים של עסקי Moolec הן תחזיות, תחזיות והצהרות אחרות לגבי אירועים עתידיים המבוססות על ציפיות והנחות נוכחיות, וכתוצאה מכך כפופות לסיכונים ואי ודאות. למרות שאנו מאמינים שיש לנו בסיס סביר לכל הצהרה צופה פני עתיד הכלולה בהודעה לעיתונות זו, אנו מזהירים אותך כי הצהרות אלה מבוססות על שילוב של עובדות וגורמים, שלגביהם איננו יכולים להיות בטוחים. איננו יכולים להבטיח לך שההצהרות הצופות פני עתיד בהודעה לעיתונות זו יתבררו כמדויקות. הצהרות צופות פני עתיד אלה כפופות למספר סיכונים ואי ודאויות משמעותיים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות הצפויות, כולל, בין היתר, שינויים בחוקים או בתקנות החלים, האפשרות ש- Moolec עשויה להיות מושפעת לרעה מגורמים כלכליים, עסקיים ו/או תחרותיים אחרים, עלויות הקשורות להרחבת עסקי Moolec וסיכונים ואי ודאויות אחרים.  כולל אלה הכלולים תחת הכותרת "גורמי סיכון" בדוח השנתי של Moolec בטופס 20-F  שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC"), כמו גם הגשות אחרות של Moolec ל-SEC. אם אחד או יותר מהסיכונים או אי הוודאות הללו יתממשו, או אם אחת מההנחות שלנו תתברר כשגויה, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מבחינות מהותיות מאלה הצפויות בהצהרות צופות פני עתיד אלה. איננו מתחייבים לעדכן או לתקן הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כפי שעשוי להידרש על פי חוקי ניירות הערך החלים. לפיכך, אין להסתמך יתר על המידה על הצהרות אלה.

למידע נוסף

עיתונות ומדיה: [email protected]

קשרי משקיעים: [email protected]

מקור: Moolec Science SA

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית ACCESS Newswire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769