דרוג:

DDC Enterprise מכריזה על גיוס של עד 528 מיליון דולר לקידום אסטרטגיית אוצר הביטקוין

מימון משמעותי המוקדש כולו ל-DDC של פוזיציות רכישת ביטקוין, במטרה להפוך לגוף המוביל בעולם באחזקות ביטקוין

ניו יורק, 18 ביוני 2025, (BUSINESS WIRE):

‏DDC Enterprise Limited ‏(NYSE: DDC) ‏("DDC" או ה"חברה") הכריזה היום כי חתמה על שלושה הסכמים לרכישת בטוחות בסכום של עד 528 מיליון דולר הכנסות ברוטו לחברה, לפני עמלות סוכנים והוצאות על הצעות. ברשימת המשקיעים נכללים Anson Funds, ‏Animoca Brands, ‏Kenetic Capital, וכן רשת של קרנות מסודיות מובילות, כמו גם משקיעי ביטקוין אינדיבידואלים. חשוב לציין כי כל ההון שיגויס יוקדש להרחבת אוצר הביטקוין של החברה. מימון מחולל שינוי זה, מגיוסי הביטקוין הגדולים ביותר למטרה אחת על ידי כל חברה הנסחרת בבורסת ניו יורק, צפוי לקדם את משימתה של DDC להקים את אחת מאחזקות הביטקוין הארגוניות בעלות הערך הגבוה ביותר.

מבנה אסטרטגי של המימון: בטחון מוסדי בקנה מידה גדול

*26 מיליון דולר השקעה ב-PIPE

החברה חתמה על הסכמי מנויים עם משקיעים מובחרים הכוללים את Animoca Brands, ‏Kenetic Capital, ‏ ‏Jack Liu, ‏Matthew Liu (מייסד שותף, Origin Protocol), וכן קרנות מוסדיות מובילות אחרות כמו גם משקיעי ביטקוין אינדיבידואליים. DDC מצפה, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים, לנפק עד 2,435,169 מניות רגילות Class A במחיר ממוצע של $10.30 למניה. המניות יוגבלו למשך 180 ימים.

*שטר המרה מובטח בסך 300 מיליון דולר והנפקה פרטית של הון עצמי בסך 2 מיליון דולר

כאשר Anson Funds היא המשקיעה, חברה להשקעות מוסדיות עם משרדים בארצות הברית ובקנדה. שטר ההמרה המובטח לא ישא ריבית ויגיע לפירעון תוך 24 חודשים. בכפוף לתנאים, החברה תנפק תחילה שטר בסכום קרן מצטבר של 25 מיליון דולר, עם קיבולת נוספת של עד 275 מיליון דולר שיהיו זמינים למשיכה בהמשך ובכפוף להסכם הדדי בין הצדדים. Anson Funds תרכוש גם 307,693 מניות רגילות Class A בסכום של 2 מיליון דולר בהנפקה פרטית מקבילה.

*שורת הון עצמי של 200 מיליון דולר

קו האשראי של ההון בסך 200 מיליון דולר ("ELOC"), המובטח אף הוא על ידי Anson Funds  מתוכנן להציע גמישות DDC מרבית בגישה להון עבור צבירת ביטקוין ייעודית. יחד עם קו האשראי (ELOC), לאחר תחילת התהליך והרישום, החברה תוכל למטב את התזמון בשוק ולהביא לרכישה עקבית של ביטקוין במשך זמן ובהתאם להחלטות ההנהלה.

כל ההכנסות ברוטו מהמימון יוקדשו לרכישת ביטקוין.

הצהרת נורמה צ'ו, מייסדת, יו"ר ומנכ"לית DDC Enterprise

"זהו רגע מכריע עבור DDC Enterprise ועבור בעלי המניות. התחייבות הונית זו של עד 528 מיליון דולר, המגובה על ידי מוסדות מכובדים מחזית הפיננסים המסורתית וחזית הנכסים הדיגיטליים, מהווה מנדט חזק למימוש אסטרטגיה ארגונית של צבירת ביטקוין שאפתנית ברחבי העולם. החזון שלנו חד משמעי: אנו יוצרים את אוצר הביטקוין בעל הערך הגבוה ביותר בעולם".

נורמה צ’ו המשיכה, "מימון זה צפוי לקדם את DDC ולהביא את החברה אל ראש הרשימה הגלובלית של מחזיקי הביטקוין הארגוניים. השקעה זו, של Anson Funds וקבוצת משקיעי PIPE, נותנת תוקף מוצק לתפקידו החשוב של הביטקוין במאזנים העתידיים של הארגון. אנו ב-DDC נעשה שימוש בהון זה תוך הקפדה על משמעת מוסדית והצדקה חסרת פשרות, תוך חיזוק מעמדנו כגוף מובחר המגשר בין שווקי ההון הגלובליים לבין אקוסיסטמת הביטקוין. DDC Enterprise נמצאת במקום טוב במיוחד כמכשיר הנסחר על ידי הציבור לצורך חשיפת הביטקוין וליצירת ערך. אנו נתמקד בהגדלת אוצר הביטקוין שלנו ובאספקת תשואת ביטקוין אטרקטיבית ועקבית עבור בעלי המניות".

Maxim Group LLC שימשו כיועצים פיננסיים בלעדיים בנוגע להצעה. סגירת המימון תלויה באישור תנאי הסגירה הנהוגים.

הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעת קנייה של ניירות הערך האמורים, ולא תתקיים מכירה של ניירות הערך הללו בכל מדינה או אזור שיפוט אחר בהם הצעה מעין זו, שידול או מכירה ייחשבו כלא חוקיים לפני ההרשמה או הזכאות בכפוף לחוקי ניירות הערך בכל מדינה או אזור שיפוט אחר מעין אלה.

אודות DDC Enterprise

DDC Enterprise Limited ‏(NYSE: DDC) עומדת בחזית של מהפכת אוצר הביטקוין הארגוני תוך שמירה על מקורותיה כפלטפורמה מובילה וגלובלית למזון אסיאתי. החברה מיצבה את הביטקוין באופן אסטרטגי כנכס ליבת רזרבה, תוך יישום אסטרטגיית צבירה אגרסיבית. החברה ממשיכה להגדיל את מגוון המותגים הקולינריים שלה - כולל DayDayCook, ‏Nona Lim, ‏ו-Yai's Thai – ו-DDC נמצאת כעת בראש החברות הציבוריות המשלבות את הביטקוין בארכיטקטורה הפיננסית שלהן.

זהירות בנוגע להצהרות עתידיות

הצהרות מסוימות בהכרזה זו נחשבות הצהרות עתידיות.

משקיעים יכולים לזהות את ההצהרות העתידיות הללו על ידי חיפוש מילים או ביטויים כגון "עשויים", "יקרה", "צפוי", "מצפים", "מתכוונים", "מעריכים", "מתעתדים", "מתכננים", "סבורים", "סביר כי", "פוטנציאלי", "המשך" או ביטויים דומים. דוגמאות להצהרות עתידיות כוללות הצהרות הקשורות לתחזית עסקית, לצבירת ביטקוין, וכן ליעדי החברה ולפעילות עתידית במסגרת הטרנזקציות הפיננסיות המתוארות לעיל, כולל הצהרות בנוגע לסגירת הצעות ולעמידה בתנאי הסגירה, כמו גם לשימוש בהכנסות מההצעות. ההצהרות הללו נתונות לחוסר ודאות ולסיכונים הכוללים, אך אינם מוגבלים לגורמי סיכון אשר נדונו בסעיף גורמי סיכון ובדיוני הנהלה וניתוח של תנאים פיננסים ותוצאות פעילות בטפסים 20-F, ‏6-K ובדוחות נוספים, כולל טופס 6-K אשר יחד עם עותקים מהמסמכים הסופיים שקשורים בטרנזקציות שלעיל, יוגשו לרשות האמריקאית לניירות ערך ("SEC") והיו זמינים בכתובת www.sec.gov. החברה סבורה כי הציפיות המופיעות בהצהרות עתידיות אלו סבירות, אך לא ניתן לערוב לכך שהציפיות הללו אכן תהיינה נכונות, והחברה מזהירה משקיעים כי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות הצפויות וכן ממליצה למשקיעים לבחון גורמים נוספים שעשויים להשפיע על התוצאות העתידיות במסמכים אותם החברה הגישה לרשות לניירות ערך (SEC). גורמים נוספים נידונים במסמכים אותם החברה מגישה לרשות לניירות ערך, הזמינים לצורך סקירה בכתובת www.sec.gov. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את הניסוח הציבורי של הצהרות עתידיות כלשהן במטרה לשקף אירועים או נסיבות שהתרחשו לאחר פרסומן, או שינויים בציפיות החברה העולות לאחר התאריך האמור, אלא אם הדבר נדרש בחוק.

גלריית תמונות/מולטימדיה אפשר למצוא בכתובת – https://www.businesswire.com/news/home/20250616739727/en

אנשי קשר

 לקשרי משקיעי ביטקוין:
  יוריה ז’אי | [email protected]
  אמצעי התקשורת: [email protected]

מקור: DDC Enterprise Limited

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769