משתמש חדש?	כניסת משתמש	( שכחת? )
הכנס שם משתמש:
הכנס סיסמא:

יחסי ציבור	דוברות	ידיעות וקומוניקטים	משרדי פרסום ויח"צ	סרטונים ופרסומות	הצטרפו עכשיו!	פרסם באתר	צור קשר

שווי השוק של ETH והמזומן של BTCS Inc עומד כעת על 242 מיליון דולר

קריירה ועבודה, כספים ופיננסים : | נוי תקשורת | 22/7/2025

דרוג:

שווי השוק של ETH והמזומן של BTCS Inc עומד כעת על 242 מיליון דולר

הסכימה להנפיק איגרות חוב להמרה בשווי של כ-10 מיליון דולר במחיר של 13 דולר למניה, פרמיה של 198% לשער הסגירה ב-18 ביולי

189 מיליון דולר גויסו מתחילת השנה באמצעות אסטרטגיית DeFi/TradFi Accretion Flywheel

סילבר ספרינג, מרילנד, 22 ביולי 2025 (GLOBE NEWSWIRE) –

BTCS Inc (נאסד"ק: BTCS), חברה המתמקדת בטכנולוגיית בלוקצ'יין, קיצור של Blockchain Technology Consensus Solutions, הודיעה כי שווי השוק המשולב שלה, המורכב מאחזקות בהיקף של 55,788 אסימוני ETH, מזומן¹ ונכסים נזילים אחרים, עומד על כ -242.2 מיליון דולר, בהתבסס על שער ETH של 3,600 דולר. בנוסף, החברה הסכימה להנפיק 10 מיליון דולר באגרות חוב להמרה באמצעות הסדר שנקבע קודם לכן עם ATW Partners LLC בסך 56 מיליון דולר.

בעוד שהמימון צנוע באופן קיצוני יחסית ל-189 מיליון דולר שגויסו מתחילת השנה, פרמיית ההמרה, שעומדת על כמעט 200%, עולה בקנה אחד עם, ומדגימה עוד יותר, את ביצוע אסטרטגיית DeFi/TradFi Accretion Flywheel שהייתה לסימן ההיכר של BTCS. החברה הגבילה מימון זה ל-10 מיליון דולר כחלק מהאסטרטגיה שלה לשמור על גמישות פיננסית למינוף עתידי בשעת כושר, תוך שמירה על יחס הלוואה לשווי מתחת ל-40%. גישה זו עולה בקנה אחד עם מחויבותה של BTCS למרב את החשיפה ל-ETH ולהקטין ככל האפשר את הדילול של בעלי המניות.

עדכון DeFi/TradFi Accretion Flywheel

BTCS מבצעת בהצלחה את אסטרטגיית מבנה ההון DeFi/TradFi Accretion Flywheel שלה, תוך מינוף מימון מבוזר ומסורתי כאחד כדי להרחיב את אחזקותיה ב-ETH, למנף את פעילותה המשולבת ורטיקאלית ולשפר את הערך עבור בעלי המניות. החברה גייסה הון באמצעות שילוב של מכירות הון בשוק, חוב להמרה מעל מחיר השוק והלוואות מבוססות DeFi שבוצעו בהתאם לאסטרטגיה שלה לייעל את החשיפה ל-ETH תוך ניהול דילול פעיל, כמפורט להלן.

סיכום גיוס מתחילת השנה

מכירות כספומטים: 132 מיליון דולר¹(70%)
חוב להמרה מעל השוק: 17 מיליון דולר (9%)

הלוואות באמצעות המטבע היציב Aave (DeFi): 40 מיליון דולר (21%)

סה"כ מימון מתחילת השנה: 189 מיליון דולר

סה"כ נכסי קריפטו ומזומנים: 242 מיליון דולר¹

אחזקות ETH: 55,788 (עלות ממוצעת לכל אסימון ETH: 2,846 דולר), עלייה של 516% מתחילת השנה

" אנו מאמינים ש-BTCS היא שחקנית ה-Ethereum בעלת המינוף הפיננסי והתפעולי הגדול ביותר בשווקים הציבוריים כיום", אמר צ'ארלס אלן (Charles Allen), מנכ"ל BTCS. " פעילות בניית הבלוקים והצמתים המשתלבים ורטיקאלית שלנו מייצרת הכנסות שיא, וכאשר משלבים אותה עם הביצועים המוצקים של אסטרטגיית סימן ההיכר שלנו, DeFi/TradFi Accretion Flywheel, BTCS מציעה למשקיעים חשיפה ניתנת להרחבה ובעלת צמיחה גבוהה ל-Ethereum".

¹ כולל מכירות של 28.4 מיליון דולר בכספומטים במחיר של 7.9 דולר למניה עד להסדר וכספים מהסגירה הממתינה של שטר ההמרה בסך 10 מיליון דולר.

מימון באמצעות חוב להמרה מעל לשוק

איגרות החוב בסך 10 מיליון דולר ניתנות להמרה למניות רגילות במחיר המרה קבוע של 13 דולר למניה, המייצג פרמיה של 198% על מחיר המניה של החברה שעמד על 6.57 דולר ביום שישי, 18 ביולי 2025. לשטרי החוב יש פדיון של שנתיים, שתוקפו יפוג ב-21 ביולי 2027, כוללים הנחת הנפקה מקורית של 5%, ונושאים ריבית בשיעור שנתי של 6%.

בקשר להנפקת איגרות החוב, יונפקו כתבי אופציה לחמש שנים בסגירה לרכישת 879,375 מניות רגילות במחיר מימוש של 8 דולר למניה, המייצגים פרמיה של 122% על מחיר הסגירה ביום שישי, 18 ביולי 2025. המימון צפוי להיסגר ביום שלישי, 22 ביולי 2025 או לפני כן.

יש לציין כי המימון אינו כרוך בעמלות בנקאות השקעות או תנאים מגבילים הקשורים בדרך כלל לשימוש בבנק השקעות או סוכן השמה, מה שעלול לעכב את ביצוע אסטרטגיית DeFi/TradFi Accretion Flywheel של החברה.

כחלק מתנאי המימון, החברה הסכימה כי כל עוד איגרות החוב נותרו תלויות, היא לא תתקן את מניות הבכורה שלה מסדרה V שאינן ניתנות להמרה כדי לאפשר המרה למניות רגילות לתקופה של 18 חודשים.

עדכון מבנה ההון

כדי לעזור למשקיעים להעריך במדויק את הערך הפנימי של BTCS ולהשוות אותו למתחריו, אנו מספקים פירוט מעודכן של מבנה ההון שלנו. סיכום זה מספק מידע נוסף להשלמת הגשות ה-SEC שלנו.

Equity Instrument	Outstanding	Fully Diluted
Common Shares	45,761,072	45,761,072
Common Shares - Subject to Forfeiture	1,149,801	1,149,801
Convertible Debt (Conversion Price = $5.85)		1,334,679
Convertible Debt (Conversion Price = $13.00)		773,078
Convert Warrants #1 (Exercise Price = $2.75, exp. 5/13/2030)		532,191
Convert Warrants #2 (Exercise Price = $8.00, exp. 7/21/2030)		879,375
RD Warrant (Exercise Price = $11.50, exp. 3/4/2026)		712,500
Employee Options (Weighted Average Exercise Price = $2.44)		1,561,410
Total	46,910,873	52,704,106

כ-16 מיליון מניות מסדרה V אינן נכללות כעת בספירת המניות בדילול המלא, מכיוון שהן אינן ניתנות להמרה, ועל פי תנאי מימון איגרת החוב, לא ניתן לשנותן כך שיהיו ניתנות להמרה במשך 18 חודשים.

לאור המגבלה ובהינתן הקבלה הגוברת והולכת של המטבעות הקריפטוגרפים בממסד, וההכרה הרחבה יותר בכך שנכסים מהעולם האמיתי יעברו תהליך של הפיכה לאסימונים, החברה עשויה לבחון מחדש אפשרויות שונות ליצירת נזילות עבור מניות בכורה מסדרה V, כולל אפשרות הפיכה לאסימונים בבלוקצ'יין של Ethereum. עם זאת, אנחנו עדיין בשלב מוקדם מאוד, והחברה אינה יכולה לספק ערבויות או הבטחות שהיא תוכל לבצע את התהליך ההפיכה לאסימונים או יצירת נזילות עבור סדרה V, וייתכן שבסופו של דבר תבקש להמיר את סדרה V למניות רגילות כאשר המגבלה תפקע. מכיוון שכך, סדרה V הוצאה מהטבלה לעיל.

אודות BTCS:

BTCS Inc, קיצור של Blockchain Technology Consensus Solutions, היא חברת טכנולוגיית בלוקצ'יין אמריקאית, הראשונה ביקרום ה-Ethereum, המחויבת להנעת הכנסות ניתנות להרחבה וצבירת ETH באמצעות אסטרטגיית סימן ההיכר שלה, DeFi/TradFi Accretion Flywheel, גישה משולבת להשקעות ותשתיות בלוקצ'יין. על ידי שילוב מנגנוני מימון מבוזרים (DeFi) ומימון מסורתי (TradFi) עם פעילות תשתית הבלוקצ'יין שלה, הכוללת NodeOps (הימור) ו-+Builder (בניית בלוקים), BTCS מציעה אחת מההזדמנויות המתוחכמות ביותר לחשיפה ממונפת ל-ETH, המונעת על ידי יצירת הכנסות ניתנת להרחבה ואסטרטגיית צבירת ETH ממוקדת תשואה.

גלו כיצד BTCS מציעה חשיפה ממונפת תפעולית ופיננסית ל-Ethereum דרך השווקים הציבוריים ב-www.btcs.com.

הערת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד

הצהרות מסוימות בהודעה לעיתונות זו מהוות "הצהרות צופות פני עתיד" במסגרת סעיף 27A לחוק ניירות הערך משנת 1933 וסעיף 21E לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, כולל הצהרות לגבי יצירת חשיפה לצמיחה גבוהה ל-Ethereum, יצירת נזילות לסדרה V וסגירת הנפקת איגרות חוב בסך 10 מיליון דולר. מילים כגון "עשוי", "עשוי", "יהיה", "צריך", "מאמין", "מצפה", "צופה", "מעריך", "ממשיך", "חוזה", "תחזית", "פרויקט", "תוכנית", "מתכוון" או ביטויים דומים, או הצהרות לגבי כוונה, אמונה או ציפיות נוכחיות, הן הצהרות צופות פני עתיד. בעוד שהחברה מאמינה שהצהרות צופות פני עתיד אלה הן סבירות, אין להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד כאלה, המבוססות על מידע הזמין לנו בתאריך פרסום זה. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הנחות וכפופות לסיכונים ואי ודאויות שונים, כולל, בין היתר, תנאי שוק, סוגיות ודרישות רגולטוריות, בעיות בלתי צפויות עם מתקן ההנפקה שלנו בשוק, בעיות בלתי צפויות עם Builder+, כמו גם סיכונים המפורטים בדיווחי החברה לרשות לניירות ערך כולל טופס 10-K שלה לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024 שהוגשה ב-20 במרץ 2025. לפיכך, התוצאות בפועל יכולות להיות שונות באופן מהותי. החברה מתנערת במפורש מכל מחויבות לעדכן או לשנות הצהרות, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש על פי דין.