דרוג:

Multi-Color Corporation מתחילה ביישום הסכם ארגון מחדש

 פותחת בהליך צ׳פטר 11 מובנה מראש, כחלק מהסכם התמיכה בארגון מחדש שהוכרז בעבר, במטרה לאפס את מבנה המאזן ולהציב את החברה בעמדה לצמיחה ולהשקעה לטווח ארוך

הארגון מחדש נתמך על ידי CD&R ועל ידי יותר מרוב מיוחס מהמלווים המובטחים הבכירים, אשר הסכימו להעמיד גיבוי להשקעה בהיקף של כ-890 מיליון דולר; מספק יותר מ-500 מיליון דולר של נזילות חדשה עם היציאה מההליך

כלל הפעילות הגלובלית והשירות ללקוחות צפויים להימשך ללא הפרעה; כל הספקים ונותני השירות צפויים לקבל תשלום מלא

קובע מימון חדש בסך 250 מיליון דולר במסגרת מימון חייב בהחזקה, לצורך מימון והעמדת הון לעסק לאורך כל הליך צ׳פטר 11 המובנה מראש

אטלנטה, 29 בינואר 2026, (BUSINESS WIRE):

‏Multi-Color Corporation‏ ("MCC" או "החברה"), מובילה עולמית בפתרונות תוויות פרימיום, הודיעה היום כי לצורך יישום הסכם התמיכה בארגון מחדש שהוכרז בעבר RSA")"), החברה פתחה בהליך צ'פטר 11 מובנה מראש בבית המשפט לפשיטות רגל של ארצות הברית במחוז ניו ג'רזי ("בית המשפט").

MCC   הודיעה ב-27 בינואר כי התקשרה בהסכם התמיכה בארגון מחדש (RSA) עם מחזיקים בכ-72% (לפי היקף) מחוב השעבוד הראשון המובטח של MCC ועם נותנת החסות ההונית שלה, CD&R, על תנאי ארגון מחדש פיננסי מקיף. העסקאות הנחזות במסגרת ה-RSA יפחיתו באופן משמעותי את המינוף של מאזן MCC, ויקטינו את היקף החוב נטו שלה מכ-5.9 מיליארד דולר לכ-2.0 מיליארד דולר. הוצאות הריבית השנתיות במזומן של החברה יופחתו גם הן מכ-475 מיליון דולר לכ-140 מיליון דולר בשנת 2026 - ירידה של למעלה מ-330 מיליון דולר - כאשר מועדי הפירעון של החוב לטווח ארוך יוארכו עד לשנת 2033 לאחר השלמת עסקאות הארגון מחדש. בנוסף, ה-RSA קובע השקעה הונית חדשה בסך 889 מיליון דולר במניות רגילות ומועדפות, שתתמוך בצמיחה ובהשקעות לטווח ארוך. עם סיום ההליך, ל-MCC תהיה נזילות של יותר מ-500 מיליון דולר.

עסקים כרגיל

ה-RSA קובע גם מימון חדש בסך 250 מיליון דולר במסגרת מימון חייב בהחזקה (DIP), לצורך מימון והעמדת הון לעסק לאורך כל הליך צ'פטר 11 המובנה מראש. כפוף לאישור בית המשפט, מימון נוסף זה צפוי לאפשר ל-MCC להמשיך לפעול בשגרה במהלך הארגון מחדש, בלי להשפיע על נושים מסחריים, לקוחות, עובדים, ספקים או מוכרים, ויאפשר לחברה לקיים את התחייבויותיה כלפי שותפים אסטרטגיים.

MCC  הגישה סדרה של "בקשות יום ראשון" מקובלות, שלפי אישור בית המשפט, יאפשרו לחברה להמשיך לפעול בשגרה העסקית בזמן שהיא פועלת להפחתת המינוף במבנה ההון שלה. בנוסף לבקשות האישור הקשורות למימון DIP, ‏MCC תבקש סמכות שתאפשר לחברה להמשיך לשלם שכר והטבות ללא הפסקה, לספק מענה לתביעות הקשורות לעובדים, לשלם לספקים ונותני שירות בצורה מלאה בשגרה העסקית, ולבצע פונקציות ותהליכים קריטיים נוספים הנדרשים כדי שהחברה תוכל להמשיך לפעול ללא הפרעה.

למידע נוסף על הארגון מחדש של MCC, כולל גישה לכתבי בית דין, בקרו בכתובת www.veritaglobal.net/MCC. בעלי עניין עם שאלות יכולים לפנות ל-Verita, הסוכן של החברה לטיפול בתביעות והודעות, בטלפון ‎(866) 967-1788 (ארה"ב/קנדה, שיחה חינם) או ‎+1 (310) 751-2688 (בינלאומי), או להגיש פנייה בכתובת www.veritaglobal.net/MCC/inquiry. מידע נוסף זמין גם בכתובת MCCForward.com.

יועצים

Kirkland & Ellis LLP ו-Cole Schotz P.C.‎ משמשות כיועצות משפטיות, Evercore משמשת כבנק השקעות, AlixPartners משמשת כיועצת פיננסית, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP משמשת כיועצת מיוחדת לוועדה המיוחדת של דירקטוריון LABL, Inc.‎, ו-FGS Global משמשת כיועצת לתקשורת אסטרטגית של החברה. Debevoise & Plimpton LLP ו-Latham & Watkins LLP משמשות כיועצות משפטיות ל-CD&R, ו-Moelis & Company LLC משמשת כיועצת פיננסית. Milbank LLP ו-PJT Partners משמשות, בהתאמה, כיועצת משפטית וכיועצת פיננסית לקבוצת הנושים המובטחים המיוחדת.

אודות MCC

Multi-Color Corporation‏ (MCC) הוא תאגיד עולמי מוביל בפתרונות תוויות פרימיום, שמספק פתרונות חדשניים וברי קיימא לכמה מהמותגים המזוהים ביותר בעולם, במגוון רחב של קטגוריות צרכניות. MCC מחויבת לספק את פתרונות התוויות הטובים ביותר בעולם ללקוחותיה, כדי לסייע להם בבניית המותגים שלהם ולהוסיף ערך לקהילות שבהן הם פועלים.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד מסוימות בנוגע למצב הפיננסי, תוצאות התפעול והעסקים של MCC וחברות הבת שלה, וכן לגבי תוכניות ומטרות מסוימות הקשורות לכך. ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד אלו בכך שהן אינן מתייחסות אך ורק לעובדות היסטוריות או נוכחיות. הצהרות עתידיות משתמשות לעיתים קרובות במילים כגון "לצפות", "יעד", "לחזות", "לאפשר", "להעריך", "להתכוון", "לתכנן", "מטרה", "להאמין", "לקוות", "לשאוף", "להמשיך", "יהיה", "יכול", "עשוי", "ייתכן", או מילים אחרות בעלות משמעות דומה. הצהרות אלו מבוססות על הנחות והערכות שביצעה החברה, ועל תפיסתה את המגמות ההיסטוריות, המצב הנוכחי, ההתפתחויות העתידיות וגורמים אחרים. בהיותן הצהרות צופות פני עתיד, הן כרוכות בסיכון ובאי-ודאות, שכן הן מתייחסות לאירועים ותלויות בנסיבות שיעלו בעתיד. הגורמים המתוארים בהקשר של הצהרות עתידיות אלו במסמך זה עלולים לגרום לכך שהתוצאות וההתפתחויות בפועל יהיו שונות בצורה מהותית מאלו שהובעו או נרמזו בהצהרות צופות פני עתיד כאמור. למרות שנראה כי הציפיות המובעות בהצהרות עתידיות אלו הן סבירות, אין להבטיח שהציפיות אכן יתבררו כנכונות. לפיכך, יש להיזהר מלהסתמך יותר מדי על הצהרות צופות פני עתיד אלו, שהן נכונות אך ורק למועד מסמך זה. החברה אינה נושאת בכל חובה לעדכן או לתקן את המידע הכלול במסמך זה (בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או מכל סיבה אחרת), אלא אם הדבר נדרש על פי דין חל. ישנם מספר גורמים העלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהותית מאלו שהובעו או נרמזו בהצהרות הצופות פני עתיד.

בין הגורמים העלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות בצורה מהותית מאלו המתוארות בהצהרות הצופות פני עתיד נמנים שינויים ביחסי הגומלין הגלובליים, הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, התחרותיים, המסחריים, בשרשרת האספקה וברגולציה; שיעורי חליפין וריבית עתידיים; שינויים בשיעורי מס וכל מיזוג או פירוק עסקי עתידי; אי-וודאויות ועלויות הקשורות ל-RSA ולהליך צ'פטר 11, כולל, בין היתר, השפעות שליליות פוטנציאליות של הליך צ'פטר 11 על נזילות החברה ועל תוצאות התפעול שלה, לרבות ביחס ליחסים עם לקוחות, שותפי הפצה, הספקים וצדדים שלישיים אחרים; תחלופת עובדים ויכולת החברה לשמר מנהלים בכירים וצוות מרכזי אחר בשל ההסחות ואי-הוודאויות הטבועות בהליך צ'פטר 11; ההשפעה של יוזמות לצמצום עלויות; כל הליך משפטי או רגולטורי אחר; יכולת החברה להשיג הון תפעולי, כולל עמידה במגבלות המוטלות על פי תנאי כל מימון חייב בהחזקה, כגון המימון המוזכר במסמך זה; משך הזמן שבו החברה תפעל תחת הגנת צ'פטר 11; מועד היציאה האפשרי מהליך צ'פטר 11; וסיכון שכל תוכנית ארגון מחדש שתיגזר ממנו לא תאושר או תיושם כלל. עיינו בתוכנית הארגון מחדש ובהצהרת הגילוי הנלווית (כפי שיתוקנו, ישונו או יושלמו) שיוגשו לבית המשפט כדי לקבל מידע נוסף על שיקולים וגורמי סיכון הקשורים להליך צ'פטר 11 של החברה. אין בהודעה לעיתונות זו כל כוונה להוות תחזית רווח או הערכה עבור כל תקופה, ואין לפרש כל הצהרה בהודעה זו כאומרת כי הביצועים הפיננסיים של החברה בשנים הכספיות הנוכחיות או העתידיות יסתיימו בהכרח בהתאמה או ביתר לעומת תוצאותיה ההיסטוריות. יתר על כן, הודעה לעיתונות זו אינה מיועדת להיות מידע או כתב הצעה, הסכם רכישת ניירות ערך, או הצעה, הזמנה או המלצה לחתום, לקנות, להירשם, לרכוש או למכור ניירות ערך או מכשירים פיננסיים אחרים או זכויות או כל עסקה אחרת, היא אינה מהווה דברים אלו ואין לפרש אותה, לראות בה או להסתמך עליה ככזו.

אנשי קשר

איש קשר לפניות התקשורת
FGS Global עבור MCC
[email protected]

מקור: Multi-Color Corporation

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769